Este artigo descreve o processo para aprovação do cadastro do locatário e a descrição da garantia para o contrato de locação.
Tipo de garantia
O tipo de garantia selecionado para o cadastro foi definido durante a elaboração da proposta. Caso seja necessário, você pode alterar o tipo de garantia. Para isso, siga os passos abaixo.
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique no botão "Editar".
- Selecione uma das opções disponíveis para o campo "Tipo de garantia".
- Clique no botão "Salvar".
| Note |
|---|
O fluxo do processo de cadastro depende do tipo de garantia selecionado, como mostra o desenho abaixo. |
Descrição do processo
Início do processo
O processo começa quando uma proposta de locação é aprovada. Neste momento, o sistema cria automaticamente um registro para representar o processo de aprovação do cadastro da locação (ex.: CAD-00232112).logo após a visita do futuro locatário a alguns imóveis pré-selecionados no perfil. A partir disso o caminho segue para a etapa de Cadastro.
Atualizar cadastro do locatário
Para atualizar o cadastro do locatário, siga os passos abaixo:
...
- Clique no código do cadastro;
- Clique em "Mais", embaixo do caminho da locação;
- Clique em "Cadastros";
- Clique no registro do Cadastro, se houver, se não houver, clicar em "Novo" e preencher os campos solicitados;
- Clique na guia "Fichas cadastrais".
- Clique na conta do locatário.
Clique no botão "Editar" e atualize o cadastro do locatário.
Note title Informações obrigatórias As informações obrigatórias para emissão do contrato de locação são:
Para pessoa física: nome e sobrenome, email, cpf, nacionalidade, estado civil, profissão, tipo de documento, número do documento e órgão emissor.
Para pessoa jurídica:
Clique no botão "Salvar".
...
- Crie uma conta para o locatário que deseja adicionar.
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique na guia "Fichas cadastrais".
- Clique no botão "Novo(a)".
- Preencha o formulário com as informações da nova ficha:
- Selecione a conta do locatário criada no passo 1.
- Selecione a opção "Locatário" para o campo "Papel".
- Clique no botão "Salvar".
...
- Selecione o registro do cadastro .Clique na ficha cadastralna guia "Cadastros"
- Clique em "Mais";
- Clique em "Arquivos" e em "Adicionar arquivos"
Cadastrar fiador
Caso você tenha escolhido a opção "Fiadores" para o tipo de garantia, siga os passos abaixo.
...
- Encontre a locação a ser tratada e clique no seu código;
- Nesta etapa, o caminho de locação estará na fase de Cadastro. Clique na guia "Cadastros", logo embaixo do caminho.
- Clique no código do cadastro;
- Clique na guia "ContasFiadores".;
- Clique no botão em "Novo".
- Selecione a opção "Cliente pessoa física" se o fiador for pessoa física ou "Cliente pessoa jurídica" se o fiador for pessoa jurídica.
- Preencha o formulário com as informações do fiador.
- Se o fiador já estiver cadastrado:
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique na guia "Fiadores;
- Na tela de Criar Fiador do cadastro, selecione a conta do fiador da garantia. Se não houver nenhuma disponível, clique em "+ criar conta";
- Identifique o cadastro principal que gerou este fiador;
- Clique em "Salvar".
Tipo de garantia
O tipo de garantia selecionado para o cadastro foi definido durante a elaboração da proposta. Caso seja necessário, você pode alterar o tipo de garantia. Para isso, siga os passos abaixo.
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique no botão "Editar".
- Selecione uma das opções disponíveis para o campo "Tipo de garantia".
- Clique no botão "Salvar".
Verificar restrição
Depois que o cadastro do locatário estiver atualizado e os documentos anexados, o gerente comercial deve verificar se existe alguma restrição de crédito no cpf do locatário.
- Acesse o sistema de cadastro e faça uma consulta para o cpf do locatário. Se tudo estiver correto, ao final da consulta volte para o cadastro e clique no botão "atualizar", no canto superior direito da tela.
Situação do cadastro
Inicialmente a situação do processo (cadastro) é definida como "Novo".
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Garantia
Guia passo a passo
O sistema tem como padrão alguns tipos de garantias para locação do imóvel:
- Carta fiança*;
- Caução de bem imóvel;
- Fiadores;
- Seguro fiança**;
- Sem garantias***;
- Títulos de capitalização;
*Se a opção "Carta fiança" estiver marcada, deve-se preencher o campo de "Emissor da carta Fiança" e "número da carta fiança";
**Se a opção "Sem garantias" estiver marcada, preencha a justificativa no campo "Sem garantia";
***Para a opção "Seguro Fiança", pesquise pelo Emissor do Seguro Fiança.
Notas para o administrador
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Process builder
| Nome | Objeto | Descrição |
|---|
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Objetos
Cadastro
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Aprovado | Caixa de seleção | Indica se o cadastro está aprovado. |
| Cadastro | Texto(80) | Nome gerado pelo sistema para identificar o cadastro. Ex.: CAD-00923422. |
| Contato do locador | Pesquisa(Contato) | Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locador. |
| Contato do locatário | Pesquisa(Contato) | Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locatário. |
| Contrato | Pesquisa(Contrato) | Identifica o contrato relacionado ao cadastro |
| Emissor da carta fiança | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança" |
| Emissor seguro fiança | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor do seguro fiança quando a garantia for do tipo "Seguro fiança" |
| Imóvel | Pesquisa(Imóvel) | Identifica o imóvel do cadastro |
| Justificativa | Texto(255) | Campo para descrever a justificativa quando a garantia for do tipo "Sem garantia". |
| Locatário | Pesquisa(Conta) | Identifica o locatário do cadastro. |
| Locação | Pesquisa(Locação) | Identifica o processo de locação que originou o cadastro. |
| Número da carta fiança | Texto(255) | Identifica o número da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança" |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
| Situação | Lista de opções | Identifica a situação do processo de cadastro. |
| Tipo de garantia | Lista de opções | Identifica o tipo de garantia do cadastro. |
| Tipo de registro | RecordTypeId | Identifica o tipo de registro do cadastro. |
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