Este artigo descreve o processo para aprovação do cadastro do locatário e a descrição da garantia para o contrato de locação.
Tipo de garantia
O tipo processo de garantia selecionado para o cadastro foi definido durante a elaboração da proposta. Caso seja necessário, você pode alterar o tipo de garantia. Para isso, siga os passos abaixo.
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique no botão "Editar".
- Selecione uma das opções disponíveis para o campo "Tipo de garantia".
- Clique no botão "Salvar".
...
cadastro para locação conta com várias Guias:
- Detalhes;
- Fichas cadastrais;
- Aprovação;
- Fiadores;
- Imóveis;
- Títulos de capitalização;
- Arquivos.
Cada guia separa as informações necessárias para o cadastro em partes menores a serem preenchidas de acordo com as informações fornecidas pelo futuro locatário. Aqui podem ser adicionados os documentos do locatário, dos fiadores e tudo que for pertinente ao contrato de locação tratado.
Descrição do processo
Início do processo
O processo começa quando uma proposta de locação é aprovada. Neste momento, o sistema cria automaticamente um registro para representar o processo de aprovação do cadastro da locação (ex.: CAD-00232112).
Atualizar cadastro do locatário
Para atualizar o cadastro do locatário, siga os passos abaixo:
...
Clique no botão "Editar" e atualize o cadastro do locatário.
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
As informações obrigatórias para emissão do contrato de locação são: Para pessoa física: nome e sobrenome, email, cpf, nacionalidade, estado civil, profissão, tipo de documento, número do documento e órgão emissor. Para pessoa jurídica: |
...
logo após a aprovação da proposta do futuro locatário. A partir disso o caminho segue para a etapa de Cadastro.
Novo cadastro do locatário
Um cadastro pe criado quando um novo registro de contrato é gerado.
Editar cadastro do locatário
- Dentro da locação tratada, clique em "Cadastros";
- Clique no código do cadastro;
- Na guia "Detalhes", clique em "Editar"
Após fazer as edições necessárias, clique em "Salvar".
Caso seja necessário adicionar outros locatários ao contrato, siga os passos abaixo:
- Crie uma conta para o locatário que deseja adicionar.
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique na guia "Fichas cadastrais".
- Clique no botão "Novo(a)".
- Preencha o formulário com as informações da nova ficha:
- Selecione a conta do locatário criada no passo 1.
- Selecione a opção "Locatário" para o campo "Papel".
- Clique no botão "Salvar".
Anexar documentos
Para anexar os documentos do locatário, siga os passos abaixo:
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique na ficha cadastral
Cadastrar fiador
Caso você tenha escolhido a opção "Fiadores" para o tipo de garantia, siga os passos abaixo.
- Digite o número do CPF do fiador no campo "Pesquise no Salesforce" (localizado na parte superior da sua tela) para verificar o fiador já está cadastrado no sistema.Se o fiador não estiver cadastrado:Encontre a locação a ser tratada e clique no seu código;
- Nesta etapa, o caminho de locação estará na fase de Cadastro. Clique na guia "Cadastros", logo embaixo do caminho.
- Clique no código do cadastro;
- Clique na guia "ContasFiadores".;
- Clique no botão em "Novo".
- Selecione a opção "Cliente pessoa física" se o fiador for pessoa física ou "Cliente pessoa jurídica" se o fiador for pessoa jurídica.
- Preencha o formulário com as informações do fiador.
- Se o fiador já estiver cadastrado:
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique na guia "Fiadores;
- Na tela de Criar Fiador do cadastro, selecione a conta do fiador da garantia. Se não houver nenhuma disponível, clique em "+ criar conta";
- Identifique o cadastro principal que gerou este fiador;
- Clique em "Salvar".
Tipo de garantia
O tipo de garantia selecionado para o cadastro foi definido durante a elaboração da proposta. Caso seja necessário, você pode alterar o tipo de garantia. Para isso, siga os passos abaixo.
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique no botão "Editar".
- Selecione uma das opções disponíveis para o campo "Tipo de garantia".
- Clique no botão "Salvar".
Verificar restrição
Depois que o cadastro do locatário estiver atualizado e os documentos anexados, o gerente comercial deve verificar se existe alguma restrição de crédito no cpf do locatário.
- Acesse o sistema de cadastro e faça uma consulta para o cpf do locatário.
Situação do cadastro
...
- Se tudo estiver correto, ao final da consulta volte para o cadastro e clique no botão "atualizar", no canto superior direito da tela.
Ficha cadastral
A ficha cadastral é utilizada para controlar a documentação de cada locatário. Quando um novo cadastro é criado, o sistema cria automaticamente um registro
Situação do cadastro
Inicialmente a situação do processo (cadastro) é definida como "Novo".
Documento da ficha cadastral
...
| Situação | Descrição |
|---|---|
| Pendente | Situação inicial para indicar que o documento ainda não foi anexado à ficha cadastral do cliente. |
| Selecionado | Indica que o documento já foi associado a um arquivo anexado à ficha cadastral do cliente. |
| Aprovado | Indica que o documento foi verificado e aprovado pelo usuário. |
| Reprovado | Indica que o documento foi verificado e reprovado pelo usuário. |
Anexar documentos
Para anexar os documentos do locatário, siga os passos abaixo:
- Selecione o registro do cadastro na guia "Cadastros"
- Clique em "Mais";
- Clique em "Arquivos" e em "Adicionar arquivos"
Garantia
Guia passo a passo
O sistema tem como padrão alguns tipos de garantias para locação do imóvel:
- Carta fiança*;
- Caução de bem imóvel;
- Fiadores;
- Seguro fiança**;
- Sem garantia***;
- Títulos de capitalização;
*Se a opção "Carta fiança" estiver marcada, deve-se preencher o campo de "Emissor da carta Fiança" e "número da carta fiança";
**Se a opção "Sem garantia" estiver marcada, preencha a justificativa no campo "Sem garantia";
***Para a opção "Seguro Fiança", pesquise pelo Emissor do Seguro Fiança.
Notas para o administrador
Alertas de email
| Evento | Recurso | Alerta de email | Modelo de email | Destinatários |
|---|---|---|---|---|
| Proposta aprovada | Process builder: Cadastro para locação | Documentos para cadastro | Documentos para cadastro | Contato do locatário |
| Proposta aprovada | Process builder: Cadastro para locação | Novo cadastro | Novo cadastro |
| Gerente comercial (proprietário do registro) | ||||
| Cadastro aprovado | Processo de aprovação | Cadastro aprovado (locatário) | Cadastro aprovado (locatário) | Contato do locatário |
| Cadastro aprovado | Processo de aprovação | Cadastro aprovado (gerente comercial) | Cadastro aprovado (gerente comercial) |
| Gerente comercial (proprietário do registro) | ||||
| Cadastro reprovado | Processo de aprovação | Cadastro reprovado (locatário) | Cadastro reprovado (locatário) | Contato do locatário |
| Cadastro reprovado | Processo de aprovação | Cadastro reprovado (gerente comercial) | Cadastro reprovado (gerente comercial) |
| Gerente comercial (proprietário do registro) |
Process builder
| Nome | Objeto | Descrição |
|---|---|---|
Objetos
Cadastro
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Aprovado | Caixa de seleção | Indica se o cadastro está aprovado. |
| Cadastro | Texto(80) | Nome gerado pelo sistema para identificar o cadastro. Ex.: CAD-00923422. |
| Contato do locador | Pesquisa(Contato) | Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locador. |
| Contato do locatário | Pesquisa(Contato) | Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locatário. |
| Contrato | Pesquisa(Contrato) | Identifica o contrato relacionado ao cadastro |
| Emissor da carta fiança | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança" |
| Emissor seguro fiança | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor do seguro fiança quando a garantia for do tipo "Seguro fiança" |
| Imóvel | Pesquisa(Imóvel) | Identifica o imóvel do cadastro |
| Justificativa | Texto(255) | Campo para descrever a justificativa quando a garantia for do tipo "Sem garantia". |
| Locatário | Pesquisa(Conta) | Identifica o locatário do cadastro. |
| Locação | Pesquisa(Locação) | Identifica o processo de locação que originou o cadastro. |
| Número da carta fiança | Texto(255) | Identifica o número da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança" |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
| Situação | Lista de opções | Identifica a situação do processo de cadastro. |
| Tipo de garantia | Lista de opções | Identifica o tipo de garantia do cadastro. |
| Tipo de registro | RecordTypeId | Identifica o tipo de registro do cadastro. |
Ficha cadastral
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Cadastro | Mestre detalhes(Cadastro) | Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral. |
| Conta | Pesquisa(Conta) | Identifica a conta do cliente que originou a ficha cadastral. |
| Ficha | Name | Nome gerado pelo sistema para identificar a ficha cadastral. Ex.: FIC-008374422. |
| Motivo da restrição | Texto(255) | Comentários sobre a restrição do cliente. |
| Número de documentos pendentes | Resumo de totalização | Indica o número de documentos pendentes da ficha cadastral. |
| Papel | Lista de opções | Identifica o papel da conta no processo de cadastro. |
| Restrição | Lista de opções | Indica se o cliente possui alguma restrição. |
| Situação | Lista de opções | Identifica a situação da ficha cadastral. |
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