Este artigo descreve o passo a passo para realizar o cadastro da conta de cliente pessoa física no SnapProperty.
O cadastro de contas é um item obrigatório para seguir com qualquer processo no SnapProperty, pois é o cadastro com as informações dos clientes e das empresas que irão utilizar e fazer parte dos processos do sistema.
Cadastro de Contas no SnapProperty
Estão disponíveis no sistema os seguintes cadastros de Contas:
- Administradora - este cadastro refere-se a conta da empresa administradora dos condomínios
- Cliente pessoa física - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa física (usa CPF)
- Cliente pessoa jurídica - este cadastro refere-se a conta do cliente pessoa jurídica (usa CNPJ)
- Construtora - este cadastro refere-se a conta da construtora ou incorporadora
- Empresa - este cadastro refere-se a conta de uma empresa
- Fornecedor - este cadastro refere-se a conta de um fornecedor
- Franqueado - este cadastro refere-se a conta de um franqueado, quando a administradora irá trabalhar com franquias
- Prestador de serviços - este cadastro refere-se a conta de prestador de serviço que será utilizado na manutenção, onde serão filtrados os cadastros de prestadores de serviços
- Seguradora - este cadastro refere-se a conta de uma seguradora
Abaixo, vamos descrever o cadastro de conta de cliente pessoa física.
Cadastrar cliente pessoa física no sistema SnapProperty
Para cadastrar um novo cliente pessoa física no sistema, siga os passos abaixo:
- Clique na guia "Contas"
- Clique no botão "Novo"
- Selecione a opção "Cliente pessoa física" para o tipo de registro da conta e clique no botão "Avançar"
- Abaixo a lista de campos que devem ser preenchidos em casa seção:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Seção Informações sobre a conta | |
| Nome da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro da conta ser completado. É composto pelas informações de Tratamento + Primeiro nome + Sobrenome |
| Proprietário | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação do nome da conta que está criando o cadastro |
Tratamento | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tratamento que deverá ser usado para o cliente |
| Primeiro nome | Campo com a informação do primeiro nome do cliente |
| Sobrenome | Campo com a informação do sobrenome do cliente, este campo é obrigatório por uma exigência do Salesforce |
| Tipo de registro da conta | Campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a opção de tipo de conta escolhida, neste caso, será Cliente pessoa física |
| ID externo | Campo com a informação de ID externo, esta informação é utilizada quando o cliente usa um sistema externo e quer usar este código para identificação, será um campo chave a ser utilizado na migração de dados |
| Fornecedor | Campo a ser marcado se o cliente for um fornecedor |
| Seção Informações repasse | |
| Tipo de repasse | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de repasse que será usado para o beneficiário do contrato |
| Tipo de conta | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de conta de repasse que será usada pelo beneficiário do contrato |
| Banco | Campo com a informação do banco que será usado pelo beneficiário do contrato |
| Agência | Campo com a informação da agência que será usada pelo beneficiário do contrato |
| Conta corrente | Campo com a informação da conta corrente que será usada pelo beneficiário do contrato |
| Seção Informações pessoais | |
| Data de nascimento | Campo com a informação da data de nascimento do cliente, ao clicar no campo para preencher, será aberto calendário para escolha do dia, mês e ano |
| Gênero | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do gênero que deverá ser usado para o cliente |
| Estado Civil | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do estado civil que deverá ser usado para o cliente |
| Nacionalidade | Campo com a informação da nacionalidade do cliente |
| Profissão | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da profissão que deverá ser escolhida para o cliente |
| Regime de bens | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do regime de bens que deverá ser usado para o cliente, este campo deve ser preenchido de acordo com a informação escolhida em estado civil |
| Naturalidade | Campo com a informação da naturalidade do cliente |
| Nome do pai | Campo com a informação do nome do pai do cliente |
| Cônjuge | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do cônjuge que deverá ser escolhida para o cliente, o sistema busca o registro no objeto "Contatos" |
| Nome da mãe | Campo com a informação do nome do mãe do cliente |
| Seção Documentos | |
| CPF | Campo com a informação do CPF do cliente, tem que ser um CPF válido, cadastrado na Receita Federal, o sistema faz esta validação |
| Número do documento | Campo com a informação do número do documento do cliente |
| Tipo de documento | Campo de lista com a informação cadastrada previamente do tipo de documento que deverá ser usado para o cliente |
| Data de emissão | Campo com a informação de data de emissão do documento do cliente |
| Órgão emissor | Campo com a informação de órgão emissor do documento do cliente |
| Seção Perfil do cliente | |
| Perfil de fiador | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de fiador |
| Perfil de locador | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locador |
| Perfil de locatário | Campo de seleção para informar se o cliente tem perfil de locatário |
| Representante da empresa | Campo de seleção para informar se o cliente é um dos representantes da empresa |
| Seção Contas de email | |
| Campo com a informação do email do cliente, este campo é muito importante, pois, o email digitado aqui será o email no qual o cliente vai receber todas as notificações do sistema | |
| Email 2 | Campo com a informação do email adicional (opcional) do cliente |
| Email para cobrança | Campo com a informação do email para cobrança do cliente, este email será o email que vai receber as informações de cobrança |
| Seção Telefones para contato | |
| Telefone | Campo com a informação do telefone do cliente |
| Telefone residencial | Campo com a informação do telefone residencial do cliente |
| Celular | Campo com a informação do celular do cliente |
| Celular 2 | Campo com a informação do celular secundário do cliente |
| Telefone comercial | Campo com a informação do telefone comercial do cliente |
| Telefone para cobrança | Campo com a informação do telefone para cobrança do cliente |
| Outro telefone | Campo com a informação de outro telefone do cliente |
| Seção Endereço Residencial | |
| Usar como endereço de cobrança | Este campo deve ser selecionado caso o endereço residencial do cliente seja o mesmo que será usado para cobrança |
| Pesquisar endereço | Ao clicar neste botão abre uma página para pesquisa do endereço no Google, após digitar o endereço, a busca é feita e as informações de "Outra rua", "Outra cidade", "Outro estado/província", "Outro CEP" e "Outro país" serão preenchidos automaticamente quando o endereço for escolhido |
| Outra rua | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
| Outra cidade | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
| Outro estado/província | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
| Outro CEP | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
| Outro país | Campo preenchido automaticamente após a pesquisa de endereço |
| Bairro residencial | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação do bairro que deverá ser escolhida para o cliente |
| Lote residencial | Campo com a informação de lote residencial do endereço do cliente |
| Complemento residencial | Campo com a informação de complemento residencial do endereço do cliente |
| Quadra residencial | Campo com a informação de quadra residencial do endereço do cliente |
| Seção Endereço de cobrança | |
| Logradouro para cobrança | Campo com a informação do endereço de cobrança do cliente |
| Número para endereço de cobrança | Campo com a informação do número do endereço de cobrança do cliente |
| Complemento para cobrança | Campo com a informação do complemento do endereço de cobrança do cliente |
| Bairro para cobrança | Campo com a informação do bairro do endereço de cobrança do cliente |
| Cidade para cobrança | Campo de cadastro secundário preenchido previamente, com a informação da cidade que deverá ser escolhida para endereço de cobrança do cliente |
| CEP para cobrança | Campo com a informação do CEP do endereço de cobrança do cliente |
O telefone deve conter o DDI e o DDD exemplo "+55 11 24990061"
Campos obrigatórios
Todos os campos do formulário identificados com uma * vermelho são obrigatórios.
Regras de Negócio
O "Sobrenome" é obrigatório, esta é uma regra do Salesforce, se não tiver o sobrenome, preencher com ponto (.).
O "CPF" é obrigatório e deve contar uma informação válida, tem que estar cadastrado na Receita Federal.
Não é possível criar mais de 1 cadastro de conta para o mesmo CPF.
O "ID externo" é usado por alguns clientes, quando eles já utilizam um sistema anterior ao SnapProperty, esta informação será usada como base na migração dos dados.
O "Cônjuge" é um outro cadastro secundário que deve ser criado no sistema, o campo com a informação deve ser preenchido nos cadastros dos dois cônjuges.
Regras de Validação
O sistema faz a validação dos seguintes campos obrigatórios:
- Sobrenome
- CPF
Nota para administrador
Os campos com cadastro secundário devem ser previamente cadastrados para serem utilizados no cadastro de conta de pessoa física.
São cadastros secundários para a criação de conta de pessoa física:
- Banco
- Profissões
- Bairro
- Cidade para cobrança
As listas também devem ser previamente criadas antes da realização do cadastro de conta de pessoa física:
- Tratamento
- Tipo de repasse
- Tipo de conta
- Gênero
- Estado civil
- Regime de bens
- Tipo de documento