Este artigo descreve as etapas e atividades necessárias para implantar o ciclo financeiro da locação.

Cadastros

Na tabela abaixo estão relacionados os cadastros que devem ser preenchidos no início da implantação.

Parametrização

Na tabela abaixo estão relacionadas as parametrizações necessárias para o ciclo financeiro.

Importação

Na tabela abaixo estão relacionadas os objetos que devem ser importados para o ciclo financeiro.

Notas

1. O contrato de administração não é imprescindível para o ciclo financeiro.
2. O condomínio não é imprescindível para o ciclo financeiro. As informações do condomínio são importantes para complementar a descrição do imóvel.

Inicialização do ciclo financeiro

Para inicializar as datas de lançamento, faturamento e vencimento dos contratos, siga os passos abaixo.

1. Clique no ícone de configuração e selecione a opção "Developer console".
2. Selecione a opção "Debug" e clique no item "Open Execute Anonymous Window".

3. Copie o código abaixo e cole na janela "Enter Apex Code", 
   
   

   Código Apex

   Integer ano = 2019;
   Integer mes = 9;
   snap_brok.IniciarCicloFinanceiroBatch batch = new snap_brok.IniciarCicloFinanceiroBatch(ano, mes);
   Id idBatch = Database.executeBatch(batch, 100);

4. Atualize a variável "ano" com o número do ano para o primeiro ciclo financeiro.

5. Atualize a variável "mes" com o número do mês para o primeiro ciclo financeiro.

6. Clique no botão "Execute".

7. Aguarde no seu email uma mensagem informando a conclusão da operação.
8. Consulte o relatório "" para confirmar que as datas de lançamento, faturamento e vencimento de todos os contratos foram atualizadas corretamente.

Verificação

Depois de concluída a inicialização do ciclo financeiro, verifique se as datas de lançamento, faturamento e vencimento de todos os contratos de locação ativos foram atualizadas com sucesso.

Validação

Depois de concluir a inicialização do ciclo financeiro, siga os passos abaixo para validar os dados dos contratos para o ciclo financeiro.

1. Selecione o aplicativo "Financeiro" e clique na guia "Contratos".
2. Clique no botão "Validar".

3. O resultado da validação vai chegar no email do usuário que iniciou a operação.

   Nota sobre o email

   Se o campo "Enviar notificações por email" da parametrização "Ciclo financeiro" não estiver selecionado o sistema não envia a mensagem de email.

4. Consulte o relatório "Contratos com erros de validação" para identificar os contratos que não foram validados.

Verificação dos erros de validação

Notas:

1. O campo "Validado para faturamento" é alterado para "Falso" quando o sistema encontra algum erro de validação.
2. O campo "Erros para faturamento" do contrato exibe a mensagem criada pelo sistema durante a validação do contrato.

Log

O serviço de validação cria os seguintes registros no log:

Notas para o desenvolvedor

1. O serviço é acionado pelo componente "validarContratosFaturamento".
2. O serviço é implementado pela classe "ContratoValidarFaturamentoBatch".
3. O tamanho do lote para processamento é de 1000 contratos.

Ativação dos serviços

Na tabela abaixo estão discriminados os serviços responsáveis pelo processamento do ciclo financeiro devem ser ativados.