Para que o processo de captação possa avançar é preciso criar um processo de aprovação padrão. O processo de aprovação padrão sempre envia o registro para aprovação do gerente do usuário. Para criar o processo de aprovação siga os passos abaixo.
Clique na engrenagem em seguida clique em configuração.
Na caixa de “busca rápida” digite “processos de aprovação”.
Gerenciador de processos de aprovação para, selecione a opção captação.
Clique em “criar novo processo de aprovação”.
Selecione usar assistente de inicio rápido.
Em “nome” seleciona Captação e em “nome exclusivo” selecione “Captacao”.
Em “modelo de email de atribuição de aprovação” selecione “Aprovação de captação”.
Selecione a opção “Adicione o botão enviar para aprovação” e a lista relacionada histórico de aprovação a todos os layouts da pagina de captação.
Em especificar critérios de inserção selecione o campo etapa igual a cadastro.
Em selecionar aprovador selecione a aprovação “Usar um campo de hierarquia padrão ou personalizado para atribuir um aprovador automaticamente” selecione a opção “Gerente”.
Clique em “salvar”.
Selecione exibir página de detalhes do processo de aprovação.
Em ação de envio inicial selecione adicionar existente, selecione “Adicionar existente”
Selecione atualização de campo.
Clique em “salvar”.
Em ação de aprovação final selecione “Adicionar existente”.
Selecione “situação aprovada” e “captação aprovada“.
Clique em “salvar”.
Clique em “ativar” para ativar o processo de aprovação.