Cópia de Enviar extrato do repasse
Este artigo descreve a geração do arquivo do extrato do repasse e a forma de envio para o locador.
Geração do arquivo do extrato e envio de forma manual
Após o pagamento dos documentos a pagar gerado pelos repasses, é necessário realizar a geração do arquivo de extrato que será enviado para o locador, para isso realize os seguintes passos:
Selecione os repasses que já foram pagos, isto é, repasses com situação “Pago”, “contabilizado”, “enviado”, “nota emitida” e que você deseja gerar o extrato.
Clique no botão "Gerar Arquivo".
Selecione os repasses que já foram gerados os arquivos.
Clique no botão "Enviar Email".
E o sistema realizará o envio do e-mail e criará um registro desse envio na atividade do repasse.
Repasses com situação “cancelados” não são enviados por e-mail.
Independente da forma manual ou automática da geração do extrato, o e-mail do Remetente do envio da fatura/repasse pode ser configurado de duas formas:
Forma Padrão: o e-mail remetente que será utilizado para enviar o e-mail é o da pessoa que clicou no botão "Enviar Email".
Forma Personalizada: o e-mail do remetente que será utilizado é um e-mail único e fixo. Ele é configurado na Org do cliente e será utilizado tanto para o envio de repasses quanto para o envio de faturas.
Para isso é necessário entrar em:
1-Configurações > Endereço de toda organização > Adicionar.
2-No nome "Exibir nome" informar obrigatoriamente: Financeiro
3-No campo "Endereço de email" informar o email desejado. Exemplo: financeiro@xxx.com.br.
4-Selecionar a opção de "Permitir a todos os perfis utilizar esse Endereço de remetente".
5-Clicar em "Salvar".
O e-mail do destinatário utilizado pelo sistema para envio é o e-mail da cobrança que está configurado no contato do contrato de locação, independente se é pessoa física ou jurídica. Além disso, também é inserido o e-mail de cobrança do locador que consta dentro do repasse.