Perfil da locação

Este artigo descreve a primeira etapa do processo de locação, quando o gerente comercial atualiza as informações do perfil e seleciona os melhores imóveis para o cliente.

Sumário do artigo

Descrição do processo

Início do processo

O processo para definição do perfil de locação começa quando:

1. O analista do contact center cadastra um novo atendimento para locação.
2. O consultor comercial cadastra um novo processo de locação.

Término do processo

O processo para definição do perfil termina quando:

1. O consultor comercial seleciona os imóveis que deseja oferecer ao cliente.

Operações do sistema

Atualizar perfil do cliente

Para atualizar o perfil do cliente, siga os passos abaixo.

1. Selecione o processo de locação do cliente.
2. Clique no botão "Editar".
3. Preenche o formulário com as informações do perfil do cliente: 
   1. Digite o "Endereço do Imóvel".
   2. Selecione a "Cidade" onde o cliente deseja procurar imóvel.
   3. Selecione uma ou mais "Zonas" da cidade onde o cliente tem interesse em alugar.
   4. Se o  cliente deseja alugar imóveis em um determinado condomínio, busque por ele no campo "Condomínio".
   5. Digite o "Valor da locação" (aluguel + condomínio + IPTU) que o cliente pretende pagar.
   6. Selecione o "Tipo de uso" do imóvel que o cliente procura.
   7. Selecione um ou mais "Tipo de imóvel".
   8. Digite o valor da "Área privativa" mínima do imóvel que o cliente procura.
   9. Insira se houver necessidade o "Número de vagas" do imóvel.
   10. Digite se houver necessidade o "Número mínimo de suítes que o locatário deseja em um imóvel.
   11. Preencha o campo "Observação" com informações complementares sobre o perfil do cliente.
4. A partir dessas informações o sistema retornará  alguns imóveis. Selecione os imóveis desejados para enviar para análise do cliente, clicando em "Adicionar".
5. Marque a checkbox dos imóveis que deseja enviar por e-mail ao locatário .
6. Clique no botão "Enviar". 

Pesquisar imóvel para locação

Para pesquisar imóveis para o perfil do cliente, siga os passos abaixo.

1. Clique na guia "Locações".
2. Selecione a locação desejada  em um código de locação.
3. Clique no botão "Editar";
4. Altere o perfil do cliente;
5. Após alterar o perfil, o sistema retornará com algumas opções de imóveis, respeitando os campos preenchidos no perfil do cliente. Selecione um ou mais imóveis;
6. No quadro "Imóveis selecionados", no canto superior direito da tela, clique em Enviar.

Pesquisar locação do cliente

Para pesquisar o processo de locação de um cliente, você pode seguir um dos caminhos abaixo.

Pesquisa pelo nome do cliente

Se você lembra do nome do cliente, siga os passos abaixo.

1. Digite o nome do cliente no campo "Pesquisa no Salesforce", localizado na parte superior da página.
   
2. Se o sistema exibiu o nome do cliente no resultado da pesquisa, clique no link do registro do cliente.
   
3. A partir da página do cliente, clique na guia "Locações".
   
4. Clique no link da locação procurada.

Pesquisa pelo número da locação

Se você lembra do número do processo de locação (ex.: LOC-00002342), siga os passos abaixo.

1. Digite o número do processo de locação no campo "Pesquisa no Salesforce", localizado na parte superior da página.
2. Clique no link do registro exibido no resultado da pesquisa.