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Este artigo descreve a operação realizada pela atendente para cadastrar um novo atendimento de locação. Ou seja quando o Contact Center recebe um cliente interessado em locar um imóvel.

Guia passo a passo

Para cadastrar um novo atendimento de locação, siga os passos abaixo.

Identificação do Cliente 

Antes de mais nada é necessário verificar se há cadastro prévio do cliente no sistema.

  1. Selecione a guia "Atendimento".
  2. Clique no botão "Novo".
  3. Preencha a seção "Identificação do cliente":
  4. Utilize os campos disponíveis para realizar a pesquisa, preenchendo um ou mais campos com parte ou toda informação conhecida para localização do mesmo.

    1. Caso não digite nenhuma informação a pesquisa não poderá ser realizada e será exibida uma mensagem informativa.

    2. A pesquisa sempre é realizada através do contato pessoa física, se houver uma pessoa jurídica relacionada a pessoa pesquisada ela aparecerá nos resultados.

  5. Clique no botão "Pesquisar"

    1. Se houver contatos que possuam informações iguais ou semelhantes as pesquisadas, eles serão exibidos na tabela de resultados localizada abaixo das campos de pesquisa

    2. Se um dos registros encontrados pertencer ao cliente que desejado, clique sobre a linha da tabela de resultados para selecionar o cliente e dar continuidade a criação da nova captação ativa.

  6. Obs: Caso o cliente já tenha sido cadastrado anteriormente como Pessoa Física, não será possível editá-lo e cadastrar uma  Pessoa Jurídica .

  7. Clique no botão "Novo", caso não sejam listados resultados na pesquisa.

    1. A informação digitada na pesquisa é replicada para os campos de cadastro de cliente.

    2. Selecione no campo "Tipo de pessoa" entre as opções "Pessoa física" ou "Pessoa jurídica"

    3. Preencha os campos disponíveis conforme a opção selecionada.

      1. Pessoa Física 

        1. Nome

        2. Sobrenome - campo obrigatório

        3. CPF

        4. Email - não pode ser duplicado e é obrigatório.

        5. Celular - não é obrigatório.

      2. Pessoa Jurídica

        1. Empresa - campo obrigatório

        2. CNPJ - campo obrigatório

        3. Nome

        4. Sobrenome - campo obrigatório

        5. CPF

        6. Email - não permite duplicação e obrigatório caso o celular não tenha sido preenchido

        7. Celular - obrigatório caso o e-mail não tenha sido preenchido

  8. Clique no botão "Salvar" para confirmar a inclusão ou atualização do cliente

Informações de Atendimento 

Após cadastrar o cliente as infirmações relacionadas ao atendimento são necessárias 

  1. Selecione o "Tipo de atendimento  Locação" entre as  seguintes opções :
    1. Captação 
    2. Locação  
  2. Escreva um breve "Comentário" nesta seção relacionado ao contato com o cliente 
  3. Informe a "Prioridade" do contato com o cliente
    1. Alta 
    2. Média 
    3. Baixa
  4. Informe o "Canal" que este cliente utilizou para entrar em contato entre as opções:
    1. Telefone
    2. Presencial 
    3. Chat 
    4. Email 
    5. Whatsapp
  5. Selecione a "Origem" do cliente, ou seja como o cliente encontrou o contato da imobiliária, entre as opções:
    1. Indicação de cliente
    2. Indicação de corretor
    3. Internet
    4. Jornal 
    5. Radio 
    6. Revista 
    7. Televisão

Processo de Locação 

  1. Na seção Locações do cliente clique em "Novo" para criar um novo processo de locação para o cliente 
  2. Ou Selecione uma locação existente da lista de locações do cliente clicando em "Selecionar".
  3. Em "Perfil do cliente" utilize os campos existentes para otimizar a busca de imóveis, da maneira que melhor atenda o cliente. 

    1. Se o cliente entrou em contato querendo mais informações de um Imóvel específico, pesquise esse imóvel no campo "Imóvel de origem" a partir da cidade, bairro, zona, código...etc.

      Apenas o campo cidade é obrigatório todos os outros campos são opcionais e funcionam para refinar a busca de imóveis.

    2. O campo "Cidade" é obrigatório, é a partir dele que o sistema busca imóveis que possam interessar ao cliente em potencial. 
    3. Informe o valor  base que o cliente está disposto a pagar pela locação no campo "Valor da locação". 
    4. Selecione o "Tipo de uso"  desejado pelo cliente dentre as opções:
      1. Residencial 
      2. Comercial
    5. Selecione o "Tipo de imóvel" desejado. Este campo é dinâmico consulte a seção "Notas para o administrador" para mais infirmações.

    6. Se necessário informe a quantidade de "Dormitórios" desejado.

    7. Informe a área desejada pelo cliente em M² . 
    8. Selecione a quantidade de vagas de garagem desejada.
    9.  Selecione a quantidade de suítes desejada 
    10. Se necessário pesquise o condomínio .
    11. O campo "Observações" existe para adicionar comentários relacionado ao perfil do cliente.
  4. Conforme as informações são digitadas o sistema atualiza a lista de imóveis disponíveis para locação na seção "Pesquisa de imóveis". 
    Os imóveis são exibidos com infirmações cruciais, a situação em que este imóvel se encontra no fluxo de locação é exibida a direita do código de imóvel. As informações de endereço e valor da locação também encontram-se nesta seção . 
  5. Clique em "Adicionar" para adicionar um imóvel a locação ou clique em "Consultar" para abrir o registro do imóvel em uma nova guia. 
  6. Em imóveis selecionados é exibido todos os imóveis adicionados a locação ao clicar no botão "Enviar" o sistema envia um e-mail para o cliente com as informações dos imóveis selecionados.
  7. Clique em "Concluir" para finalizar o atendimento


Em seguida, o sistema executa as seguintes ações:

  1. Cria um novo registro para a locação cadastrada.
  2. Cria um novo atendimento para o cliente cadastrado.


Regras de validação

Campos obrigatórios para o cadastro da locação:

  • CPF ou CNPJ do cliente
  • Tipo de uso
  • Pelo menos um tipo de imóvel
  • Cidade

Notas para o administrador

Tipologia do imóvel

As opções exibidas para tipo de uso, tipo de imóvel e características podem ser parametrizadas pelo administrador a partir do objeto "Tipo de imóvel".

Para cadastrar um novo tipo de imóvel siga os passos abaixo 

  1. Clique em "Tipos de imóvel".
  2. Em seguida clique no botão "Novo". 
    1. Digite o título do "tipo de imóvel" neste campo.
    2. Pesquise o "Tipo de uso " o sistema possui dois tipos de uso padrão são eles:
      1. Comercial 
      2. Residencial 
    3.  A checkbox "Ativo" indica se este tipo de imóvel estará disponível para uso.
    4. Informe a ordem de exibição do tipo de imóvel no campo "Origem". 
    5. Clique em "Salvar".
    6. É possível adicionar atributos ao tipo de imóvel 






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