O processo de locação descreve as atividades realizadas pela equipe comercial para atender o cliente (locatário) interessado em alugar um imóvel. Ele é dividido no snapProperty em Atendimento, visita, proposta, cadastro, vistoria e contrato etapas que serão descritas abaixo.
Início do processo
O processo de locação pode ser iniciado de algumas formas que serão descritas abaixo:
Cliente entra em contato pelo "Contact Center":
Locação passiva. Neste cenário o cliente entra em contato com o "Contact center" para solicitar informação sobre algum imóvel da empresa. Neste caso, o atendente registra a solicitação do cliente e o sistema cria automaticamente um novo processo de locação para o primeiro consultor da fila de locação, que recebe um email para informá-lo sobre o novo processo de locação.
Consultor identifica um possível cliente:
Locação ativa. Neste cenário o consultor entra em contato com o cliente e cadastra o novo processo de locação.
Locação digital
Cliente acessa a plataforma digital de locações, se cadastra e inicia o processo de locação ao buscar imóveis.
Lead de portal
Cliente encontra o anuncio do imóvel em um portal como Zal, Olx ou Viva real , entra em contato com a administradora via portal, o sistema recebe esse contato, cria um prospect , processa esse registro e cria uma locação atribuindo ela a um consultor.
Etapas da locação
O processo de locação foi dividido em sete etapas, descritas a seguir.
1. Atendimento
O processo de locação começa quando o cliente entra em contato com a administradora, através de um dos canais disponíveis (telefone, email chat, portal). Se o chego via contact center, o atendente cadastra o cliente e as principais características do imóvel procurado, caso contrário o atendimento é criado pelo sistema. No final do atendimento, um novo processo de locação é criado e atribuído ao primeiro consultor da fila de locação. Veja mais em Atendimento.
2. Perfil
Depois do processo de locação ser criado, o cliente seleciona suas preferências na busca o que atualiza seu perfil no caso da locação digital, nos demais meios, o consultor entra em contato com o cliente para aprofundar seu entendimento sobre as características do imóvel procurado. Com base nas informações coletadas, o consultor seleciona os melhores imóveis disponíveis e envia para o cliente analisar por email. Saiba mais sobre este processo.
3. Visita
Os imóveis escolhidos na etapa anterior podem gerar um processo de visita, o sistema cria uma nota tarefa de visita para o consultor. A partir disso, o consultor pode agenda e confirmar uma visita, os horários disponíveis e os intervalos entre cada visita são parametrizáveis e podem variar de acordo com as preferências de cada organização.
Para saber mais sobre esta etapa, consulte o artigo Visita para Locação.
4. Proposta
Após a visita, avançamos mais uma etapa no caminho de locação. É nessa fase que o futuro locatário pode fazer uma proposta para o imóvel, o sistema controla o processo de proposta, com prazos taxas e valores parametrizados, após o cadastro da proposta ela pode ser enviado para aprovação, com base em critérios ou alçadas que podem variar de acordo com cada organização.
Para saber mais sobre esta etapa, consulte o artigo Proposta para locação.
5. Vistoria
Hora de agendar uma vistoria do Imóvel e gerar o laudo que descreve o estado atual do Imóvel.
Para saber mais, consulte o artigo "Vistoria para locação".
6. Cadastro
Depois que a proposta é aprovada e a vistoria é feita, o sistema cria um novo processo para aprovar o cadastro de locatário e a garantia para o contrato de locação.
Para saber mais sobre esta etapa, consulte o artigo Cadastro para locação.
7. Contrato
É nesta fase que a locação se concretiza de fato. O contrato é gerado a partir do acordo entre Administradora e Locador e enviado para assinaturas.
Para mais informações, consulte o artigo "Contrato para locação".
Papéis da locação
Papel | Descrição |
---|---|
Atendente | Capta os primeiros dados do cliente e suas intenções iniciais de locação. |
Gerente comercial | Contata o cliente e apresenta as locações que mais se encaixam no perfil, nas necessidades e desejos do Locador. |
Gerente de equipe | Organiza e lidera a equipe de gerentes comerciais. |
Vistoriador | Garante que qualquer avaria no imóvel esteja documentada na Vistoria. |
Atividades da locação
No fluxo abaixo estão identificadas as atividades realizadas pela equipe durante o processo de locação.
Eventos da locação
Na tabela abaixo estão descritos os eventos disparados ao longo do processo de locação e os reflexos nos objetos "Locação", "Contrato" e "Imóvel".
# | Evento | Fase da locação | Situação da locação | Situação do contrato | Situação do | disparo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imóvel selecionado | Perfil | Imóvel | Disponível | Process builder: alerta atendimento Fluxo: email atendimento Process builder: Visita | |
2 | Visita agendada | Visita | Visita agendada | Disponível | Process builder: Visita | |
3 | Visita realizada | Visita | Visita realizada | Disponível | Fluxo: Visita para locação | |
4 | Visita Reagendada | Visita | Nova | - | Process builder: Visita | |
5 | Visita Cancelada | Visita | - | Disponível | Fluxo: Cancelar visita Process builder: visita | |
6 | Proposta cadastrada | Proposta | Proposta | Proposta cadastrada | Process builder: Alertas proposta | |
7 | Proposta em aprovação | Proposta | Proposta aprovação | Proposta aprovação | Processo de aprovação Proposta: Locação proposta _locacao | |
8 | Proposta aprovada | Proposta | Proposta aprovada | Proposta aprovada | Processo de aprovação Proposta: Locação proposta _locacao | |
9 | Proposta reprovada | Proposta | Proposta cadastrada | Proposta cadastrada | Processo de aprovação Proposta: Locação proposta _locacao | |
10 | Proposta Cancelada | Proposta | Proposta cadastrada | Disponível | Fluxo: Cancelar proposta | |
11 | Vistoria agendada | - | - | Novo | ||
12 | Vistoria Realizada | Vistoria | Cadastro aprovado | Novo | Vistoria | |
13 | Cadastro criado | Cadastro | - | Novo | ||
14 | Cadastro enviado para aprovação | Cadastro | - | Novo | ||
15 | Cadastro aprovado | Cadastro | Vistoria realizada | Liberado | Cadastro | Process builder: Cadastro |
16 | Contrato validado | Contrato | Contrato validado | Liberado | Assinatura | Fluxo: Contrato de locação |
17 | Contrato gerado | Contrato | Contrato validado | Gerado | Assinatura | Process builder: Contrato |
10 | Contrato assinado pelo locatário (ver nota) | Contrato | Contrato assinado | Assinado | Locado | Fluxo: Contrato de locação |
11 | Entrega de chaves | Contrato | Contrato ativado | Ativado | Locado | Fluxo: Contrato de locação |
Nota sobre os eventos
- Quando o contrato é assinado pelo locatário, o sistema realiza as seguintes ações:
- Altera o campo "Disponível" do objeto "Imóvel" para "Falso" e a partir deste momento o imóvel deixa de ser exibido no resultado da busca para novas locações.
- Atualiza o objeto "Locação":
- Altera o campo "Assinado" para "Verdadeiro" ( a partir deste momento a locação é considerada como performada para efeito de meta e comissão.)
- Atualiza o campo "Data da assinatura".
- A partir deste momento a locação é considerada como concluída.
Modelo de email | Situação da locação | Alerta por email | Notificação personalizada | disparo | Destinatário |
---|---|---|---|---|---|
Atendimento locação | Nova | Atendimento locação (Atendimento_locacao) | - | Process builder: alerta atendimento Fluxo: email atendimento | Contato: Contato |
Visita cadastrada locação digital | Nova | Nova visita locação digital ( nova_visita_locacao_digital) | Nova visita cadastrada (visita cadastrada) | Process builder: Visita | Proprietário do registro |
Visita agendada (locatário) | Visita agendada | Visita agendada (locatário) (Visita_agendade_locatario) | - | Process builder: Visita | Contato do locatário |
Visita agendada locador | Visita agendada | Visita agendada (locador) (Visita_agendada_locador) | - | Process builder: Visita | Contato do locador |
Visita reagendada | Nova | Visita reagendada (visita_reagendada) | Notificar consultor visita reagendada (visita reagendada) | Process builder: Visita | Proprietário do registro Contato do locatário |
Visita reportada ao locatário | Visita realizada | Visita reportada ao locatário (Visita_reportada_ao_locatario) | - | Fluxo: Visita para locação | Contato do locatário |
Visita cancelada locatário | Não se altera | Visita cancelada ao locatário (Visita_cancelada_locatario) | - | Fluxo: Cancelar visita | contato do locatário |
Visita cancelada locatário | Não se altera | Visita cancelada ao locatário (Visita_cancelada_locatario) | Visita cancelada consultor (visita cancelada) | Process builder: visita | contato do locatário |
Visita cancelada locador | Não se altera | visita cancelada locador (visita_cancelada_locador) | - | Fluxo: Cancelar visita | Contato do locador |
Proposta digital cadastrada | Proposta cadastrada | Nova proposta locação digital ( Nova_proposta_locacao_digital) | Notificar consultor (Nova proposta) | Process builder: Alertas proposta | Proprietário do registro |
Proposta enviada - locatário | Proposta cadastrada | Proposta enviada locatário(proposta_enviada_locatario) | - | Process builder: Alertas proposta | Contato do locatário |
Proposta (ao locador) | Proposta cadastrada | Proposta em aprovação (locador) (Proposta_em_aprovacao_locador) | - | Process builder: Alertas proposta | Contato do locador |
- | Não altera situação da locação | - | Proposta cancelada (Proposta reprovada) | Process builder: Alertas proposta | Proprietário do registro |
Aprovação de proposta locatário | Proposta cadastrada | Aprovação de proposta ao locatário (Aprovacao_proposta_locatario) | Processo de aprovação Proposta: Locação proposta _locacao | Contato do locatário | |
Reprovação da proposta (ao locatário) | Proposta cadastrada | Proposta rejeitada locatário (proposta_rejeitada_locatario) | Processo de aprovação Proposta: Locação proposta _locacao | Contato do locatário | |
Cancelamento de locação ao locatário | Cancelada | cancelamento de locação locatário (cancelamento_de_locacao_locatario) | Fluxo: cancelar locação (Cancelar_locacao) | Contato do loctário | |
Recebimento de cadastro – locatário | Recebimento de cadastro locatário (recebimento_de_cadastro_locatario) | Process builder: Cadastro | Contato do locatário | ||
Aprovação de cadastros ( locatário) | Aprovação do cadastro(ao locatário) (Aprovacao_cadastro_locatario) | Process builder: Cadastro | Contato do locatário | ||
Cadastro aprovado (locador) | cadastro aprovado (locador) (cadastro_aprovado_locador) | Process builder: cadastro | Contato do locador | ||
Contrato assinado - locador | Contrato assinado locador (Contrato_assinado_locador) | Fluxo: Contrato de locação | Contato do locador | ||
Contrato assinado locatário | Contrato assinado locatário (Contrato_assinado_locatario_fim) | Fluxo: Contrato de locação | Contato do locatário | ||
Agendamento de vistoria - Locador | Agendamento de vistoria - (Agendamento_vistoria) | Fluxo: Agendamento de vistoria Process builder: Email vistoria de entrada | Contato do locador | ||
Agendamento de vistoria - Locatário | Agendamento vistoria de entrada -locatário (Agendamento_vistoria_entrada_locatario) | Fluxo: Agendamento de vistoria Process builder: Email vistoria de entrada | Contato do locatário | ||
Contrato para assinatura locatário | Contrato para assinatura locatário (Contrato_para_assinatura_locatario) | Process builder: Contrato | Contato do locatário | ||
Contrato assinatura locador | Contrato enviado locador (Contrato_enviado_locador) | Process builder contrato | Contato do locador |