Modelo de dados
No diagrama abaixo estão identificados os objetos relacionados especificamente com contas de tipo de registro Cliente pessoa física.
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Planilha para importação
Na tabela abaixo estão descritos os campos disponíveis, na planilha de importação de Conta, do tipo de registro Cliente pessoa física:
Objeto: Conta pessoal
Layout: Cliente pessoa física (Obs: Os campos Proprietário da conta, Criado por e Última modificado feita por são padrão no layout)
| Campo | Tipo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|---|
| Conta pessoal: Tratamento | Lista de opções | Não | Prefixo a ser utilizado ao se referir a pessoa. |
| Conta pessoal: Primeiro Nome | Texto(40) | Sim | Primeiro nome da pessoa. |
| Conta pessoal: Sobrenome | Texto(80) | Sim | Sobrenome da pessoa. |
| ID Externo | Texto(40) | Sim | Código para identificação da conta em algum sistema externo. |
| Tipo de registro da conta | Lista de opções | Sim | Característica macro da conta. |
| Conta Pai | Hierarquia(Conta) | Não | Conta hierarquicamente acima desta Id externo da Conta |
| Bairro para cobrança | Texto | Não | Nome do bairro para endereço de cobrança. |
| CEP comercial | Texto | Não | CEP que será utilizado para envios e registros comerciais. |
| CEP de correspondência | Texto | Não | CEP que será utilizado para registros envios e registros de correspondência. |
| Cidade comercial | Texto | Não | Cidade que será utilizado para envios e registros comerciais. |
| Cidade de correspondência | Texto | Não | Cidade que será utilizado para registros envios e registros de correspondência. |
| Cidade para cobrança | Pesquisa(Cidade) | Não | Cidade para cobrança - Exato nome da Cidade que será cadastrado no objeto Cidade |
| Cidade residencial | Texto | Não | Cidade que será utilizado para registros de residência da pessoa. |
| Complemento para cobrança | Texto(80) | Não | Complemento para endereço de cobrança. |
| Conta pessoal: Bairro residencial | Pesquisa(Bairro) | Não | Bairro que será utilizado para registros de residência da pessoa. - Deve ser informado o exato nome do Bairro ou Id externo do Bairro que será cadastrado objeto Bairro. |
| Conta pessoal: Celular | Texto | Não | Celular principal |
| Conta pessoal: Celular 2 | Texto | Não | Segundo celular |
| Conta pessoal: Complemento comercial | Texto(80) | Não | Complemento para o endereço comercial |
| Conta pessoal: Complemento residencial | Texto(80) | Não | Complemento que será utilizado para registros de residência da pessoa. |
| Conta pessoal: Cônjuge | Pesquisa(Contato) | Não | Exato nome do contato que será cadastrado. |
| Conta pessoal: CPF | Texto(14) | Sim | Indica o código da pessoa no cadastro de pessoa física da receita federal. |
| Conta pessoal: Data de emissão | Data | Não | Data de emissão do documento informado |
| Conta pessoal: Data de nascimento | Data | Não | Data de nascimento da pessoa - Formato : ano-mês-dia |
| Conta pessoal: Email | Não | Email Principal | |
| Conta pessoal: Email 2 | Não | Segundo Email | |
| Conta pessoal: Estado civil | Lista de opções | Não | Identifica o estado civil da pessoa |
| Conta pessoal: Gênero | Lista de opções | Não | Identifica o gênero do cliente. |
| Conta pessoal: Lote comercial | Texto(20) | Não | Identifica o lote do endereço comercial do cliente. |
| Conta pessoal: Lote residencial | Texto(20) | Não | Identifica o lote do endereço residencial do cliente. |
| Conta pessoal: Nacionalidade | Texto(50) | Não | Identifica a nacionalidade da pessoa |
| Conta pessoal: Naturalidade | Texto(30) | Não | Identifica a naturalidade da pessoa. |
| Conta pessoal: Nome da mãe | Texto(60) | Não | Noma da mãe da pessoa. |
| Conta pessoal: Nome do pai | Texto(60) | Não | Nome do pai da pessoa. |
| Conta pessoal: Número do documento | Texto(20) | Não | Indica o número do documento de identidade da pessoa. |
| Conta pessoal: Órgão emissor | Texto(15) | Não | Indica o órgão emissor do documento |
| Conta pessoal: Perfil de fiador | Booelano | Não | Indica se a pessoa tem perfil de fiador. |
| Conta pessoal: Perfil de locador | Booleano | Não | Indica se a pessoa tem perfil de locador |
| Conta pessoal: Perfil de locatário | Booleano | Não | Indica se a pessoa tem perfil de locatário. |
| Conta pessoal: Quadra comercial | Texto(20) | Não | Identifica a quadra do endereço comercial da pessoa. |
| Conta pessoal: Quadra residencial | Texto(20) | Não | Identifica a quadra do endereço comercial da pessoa. |
| Conta pessoal: Regime de bens | Lista de opções | Não | Indica o regime de bens de acordo com o estado civil da pessoa. |
| Conta pessoal: Renda familiar | Moeda(10,2) | Não | Identifica a renda familiar da pessoa. |
| Conta pessoal: Telefone comercial | Texto | Não | Telefone para tratativas comerciais |
| Conta pessoal: Telefone residencial | Texto | Não | Telefone da residência da pessoa |
| Conta pessoal: Tipo de documento | Lista de opções | Não | Qual o documento para cadastro. |
| Conta pessoal: Tipo de residência | Lista de opções | Não | Identifica o tipo de residência da pessoa. |
| Descrição | Texto(32000) | Não | Informações complementares para se registrar como observação, com relação a conta. |
| Estado comercial | Lista de opções | Não | Estado que será utilizado para envios e registros comerciais. |
| Estado de correspondência | Lista de oppções | Não | Estado que será utilizado para registros envios e registros de correspondência. |
| Imóvel de origem | Pesquisa imóvel | Não | Identifica o imóvel que originou o cliente ID externo do imóvel |
| Estado residencial | Lista de opções | Não | Estado que será utilizado para envios e registros comerciais. |
| Logradouro para cobrança | Texto(60) | Não | Nome do logradouro para endereço de cobrança. |
| Numero para endereço de cobrança | Texto(10) | Não | Número para endereço de cobrança. |
| Rua comercial | Texto | Não | Rua que será utilizado para envios e registros comerciais. |
| Rua de correspondência | Texto | Não | Rua que será utilizado para registros envios e registros de correspondência. |
| Rua residencial | Texto | Não | Rua que será utilizado para registros de residência da pessoa. |
| Origem | Lista de opções | Não | Identifica a origem do cliente (ou proprietário) |
| Tipo | Lista de opções | Não | Relação que a conta tem com a empresa. |
| Tipo de conta | Lista de opções | Não | Tipo de conta do beneficiário do contrato |
| Tipo de imóvel | Lista de opções(múltiplas) | Não | Identifica os tipos de imóvel que o cliente tem interesse. |
| Tipo de repasse | Lista de opções | Não | Tipo de repasse para o beneficiário do contrato |
| Tipo de uso | Lista de opções | Não | Identifica o tipo de uso do imóvel do cliente. |
| Tipo de negócio | Lista de opções | Não | Identifica o tipo de negócio que o cliente tem interesse. |
| Valor máximo para locação | Moeda(10,2) | Não | Valor máximo que o cliente está disposto para locação |