Este artigo descreve as atividades necessárias para importar as contas do tipo de registro Cliente pessoa física.

Descrição

Conta para Cliente Pessoa Física

Pré-requisitos para importação

Antes de iniciar a importação de contas de Cliente pessoa física, verifique se todas as condições abaixo foram atendidas:

"Conta pai", este campo referencia uma outra conta que tenha relação de hierarquia com a conta que está sendo importada, no entanto não é requirido, se for incluso está informação na planilha é necessário possuir a conta que será referenciada cadastrada.
Caso possua Cônjuge, contato deve estar previamente cadastrado.

Sumário do artigo

Modelo de dados

No diagrama abaixo estão identificados os objetos relacionados especificamente com contas de tipo de registro Cliente pessoa física.

[Adicionar modelo de dados]

Planilha para importação

Na tabela abaixo estão descritos os campos disponíveis, na planilha de importação de Conta, do tipo de registro Cliente pessoa física:

Objeto: Conta

Layout: Cliente pessoa física (Obs: Os campos Proprietário da conta, Criado por e Última modificado feita por são padrão no layout)
Obs: Layout utilizado se encontra em Objeto: Conta pessoal, Layout Cliente pessoa física

Campo	Tipo	Seção layout	Obrigatório	Observação
Tipo de registro	Lista de opções	Informações sobre a conta	Sim	Tipo do contato macro
Nome da conta	Pesquisa(Conta)	Informações sobre a conta	Sim	Nome da Conta que o contato está relacionado. - Nome exato da Conta ou Id Externo
Tratamento	Lista de opções	Informações sobre a conta	Não	Tratamento ao referir-se a pessoa.
Primeiro Nome	Texto(40)	Informações sobre a conta	Não	Primeiro nome da pessoa
Sobrenome	Texto(80)	Informações sobre a conta	Sim	Sobrenome da pessoa.
Fornecedor	Caixa de seleção	Informações sobre a conta	Não	Indica se a conta é um fornecedor
Gênero	Lista de opções	informações pessoais	Não	Identifica o gênero do contato
Data de nascimento	Data	Informações pessoais	Sim	Data de nascimento da pessoa - Formato : ano-mês-dia Ex: 1996-01-25
Idade	Formula()	Informações pessoais	Não	Informação calculada com base na data atual - data de nascimento da pessoa
Estado civil	Lista de opções	Informações pessoais	Não	Identifica o estado civil da pessoa
Cônjuge	Pesquisa(Contato)	Informações pessoais	Não	Exato nome do contato que será cadastrado, ou Id externo.
Profissão	Pesquisa(Profissão)	Informações pessoais	Sim	Profissão exercida pela pessoa
Nacionalidade	Texto(50)	Informações pessoais	Não	Identifica a nacionalidade da pessoa
Naturalidade	Texto(30)	Informações pessoais	Não	Identifica a naturalidade da pessoa.
Nome da mãe	Texto(60)	Informações pessoais	Não	Noma da mãe da pessoa.
Nome do pai	Texto(60)	Informações pessoais	Não	Nome do pai da pessoa.
Celular	Texto	Telefones para contato	Sim	Celular principal
Celular 2	Texto	Telefones para contato	Não	Segundo celular
Celular para cobrança	Texto	Telefones para contato	Não	Celular para cobrança
Telefone	Texto	Telefones para contato	Não	Telefone principal
Telefone residencial	Texto	Telefones para contato	Não	Telefone residêncial
Outro telefone	Texto	Telefones para contato	Não	Telefone adicional
Telefone para cobrança	Texto	Telefones para contato	Não	Telefone para cobrança
Email	Email	Contas de email	Sim	Email principal do contato.
Email 2	Email	Contas de email	Não	Segundo email do contato
Email para cobrança	Email	Contas de email	Sim	Email para cobrança
CPF	Texto(14)	Documentos	Sim	Indica o código da pessoa no cadastro de pessoa física da receita federal.
Número do documento	Texto(20)	Documentos	Sim	Indica o número do documento de identidade da pessoa.
Data de emissão	Data	Documentos	Sim	Data de emissão do documento, informado - Formato : ano-mês-dia Ex: 1996-01-25
Órgão emissor	Texto(15)	Documentos	Sim	Indica o órgão emissor do documento de identidade.
Perfil de fiador	Booleano	Perfil do cliente	Não	Indica se a pessoa tem perfil de fiador.
Perfil de locador	Booleano	Perfil do cliente	Não	Indica se a pessoa tem perfil de locador.
Perfil de locatário	Booelano	Perfil do cliente	Não	Indica se a pessoa tem perfil de locatário.
Representante da empresa	Booleano	Perfil do cliente	Não	Identifica se o contato é um dos representantes da empresa.
Endereço residencial	PersonOtherAddress	Endereços	Sim	Endereço residencial que será utilizado no contrato de administração e locação desta pessoa
Complemento residencial	Texto(80)	Endereços	Sim	Complemento do endereço residencial que será utilizado no contrato de administração e locação desta pessoa
Bairro residencial	Pesquisa(Bairro)	Endereços	Sim	Bairro do endereço residencial que será utilizado no contrato de administração e locação desta pessoa
Lote residencial	Texto(20)	Endereços	Não	Lote do endereço residencial que será utilizado no contrato de administração e locação desta pessoa
Quadra residencial	Texto(20)	Endereços	Não	Quadra do endereço residencial que será utilizado no contrato de administração e locação desta pessoa
Usar como endereço de cobrança	Booleano	Endereços	Não	Selecionar caso o endereço residencial seja o mesmo do endereço de cobrança
Logradouro para cobrança	Texto	Endereço para cobrança	Sim	Logradouro para cobrança que será utilizado para envio de cobrança
Número para endereço de cobrança	Texto	Endereço para cobrança	Sim	Número do logradouro para cobrança que será utilizado para envio de cobrança
Complemento para cobrança	Texto(80)	Endereço para cobrança	Não	Complemento do logradouro para cobrança.que será utilizado para envio de cobrança
Bairro para cobrança	Pesquisa(Bairro)	Endereço para cobrança	Sim	Bairro do logradouro para cobrança que será utilizado para envio de cobrança
Cidade para cobrança	Pesquisa(Cidade)	Endereço para cobrança	Sim	Cidade do logradouro para cobrança que será utilizado para envio de cobrança.
CEP para cobrança	Texto	Endereço para cobrança	Sim	CEP do logradouro para cobrança que será utilizado para envio de cobrança
Email para cobrança	Texto(80)	Endereço de cobrança	Sim	Email da conta que será utilizado para envio de cobrança
Tipo de repasse	Lista de opções	Informações sobre o repasse	Sim	Tipo de repasse para a conta quando é o beneficiário do contrato de locação
Tipo de conta	Lista de opções	Informações sobre o repasse	Sim	Tipo de conta para quando a conta quando é o beneficiário do contrato de locação
Banco	Pesquisa(Banco)	Informações sobre o repasse	Sim	Banco da conta para quando a conta é o beneficiário do contrato de locação
Agência	Texto(80)	Informações sobre o repasse	Sim	Agência da conta para a conta quando é o beneficiário do contrato de locação
Conta corrente	Texto(80)	Informações sobre o repasse	Sim	Conta corrente da conta para a conta quando é o beneficiário do contrato de locação

SnapProperty

Cliente pessoa física

Analytics

Descrição

Pré-requisitos para importação

Modelo de dados

Planilha para importação

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