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Preparar para ativação de PersonAccount

ETAPA 1:

Crie um tipo de registro de conta padrão, seguindo os passos abaixo:

**este passo deve apenas ser executado se os tipos de registro do pacote não forem implementados

  1. Vá para Configurações, e em Gerenciador de objetos e procure por Conta na caixa de Busca rápida.

  2. Em seguida clique em Tipos de registro e crie um novo tipo de registro de conta.

  3. Você deve "Cliente pessoa jurídica" ou semelhante como o nome do tipo de registro, se não tiver um tipo de registro de conta existente, mas pelo menos um tipo de registro de conta deve existir.

  Disponibilize o tipo de registro para qualquer perfil que você pretenda ter acesso a contas pessoais.

  1. Clique em Avançar.

  1. Aceite todos os padrões na próxima página e clique em Salvar. (Tipo de registro deve ser definido como ativo)

ETAPA 2:

Certifique-se de que as configurações de compartilhamento em toda a organização foram definidas para os registros de contato a serem "Controlados pelos pais". Isso pode ser verificado por meio desse caminho de clique:

  1. Configurações

  2. Compartilhando configurações

ETAPA 3:

Certifique-se de que todos os perfis tenham, pelo menos, permissões de 'Leitura' nos objetos Conta e Contatos. Isso pode ser verificado para cada perfil :

  1. Clique em Configurações

  2. Procure por Perfis na caixa de busca rápida.

  3. Marque  a caixa que permite suporte a Ativar Contas Pessoais: 

  4. Configurações | Contas | Configurações da conta | Permitir suporte para ativar contas de pessoas.

Pré-requisitos completos, se exibir a mensagem: 

Sua organização cumpre os requisitos das Contas pessoais. Para terminar de ativar as Contas pessoais, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce. Enviaremos um email a você com as instruções adicionais. Depois que as Contas pessoais estiverem ativadas, não será possível desativá-las. Para interromper o processo de ativação, desmarque a caixa de seleção.

              Senão os pré-requisitos não foram corretamentos seguidos e aplicados.

Ativar B2C

Após a criação da org padrão é possível solicitar a ativação do B2C, esta configuração faz se necessária pois o SnapProperty utiliza este conceito de cadastro de Contas e Contatos, para solicitar esta ativação um caso precisa ser aberto junto a SalesForce para que eles realizem o procedimento na org desejada, para isto siga os passos abaixo:

  1. Acesse a org desejada através do link https://login.salesforce.com/ para ambientes novos de DEV

  2. Informe o login e password da org que deseja acessar

  3. Clique em "Configurações"

  4. No menu lateral clique em "Informações sobre a empresa" (Utilize a busca rápida para localizar digitando parte do texto desejado)

  5. Na seção "Informações sobre a empresa" e localize a informação "ID da organização na salesforce.com" (ex.00Df4000004I9hr)

  6. Acesse o site SalesForce para realizar a abertura do caso onde será necessário informar "ID da organização na salesforce.com"

  7. Será emitido um e-mail para a conta do responsável pela org para confirmar os dados

  8. Após o envio da resposta deste email a realização da ativação será efetuada, deve-se aguardar a execução do serviço e a confirmação do êxito do mesmo. 

  9. Crie um tipo de registro  no objeto Person account  com o no de API "Cliente_pessoa_fisica"

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