Ativar contas pessoais

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Last updated: 12 March 2020
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Preparar para ativação de PersonAccount

ETAPA 1:

Crie um tipo de registro de conta padrão, seguindo os passos abaixo:

**este passo deve apenas ser executado se os tipos de registro do pacote não forem implementados

  1. Vá para “Configurações”, e em “Gerenciador de objetos“ e procure por “Conta” na caixa de Busca.

  2. Em seguida clique em “Tipos de registro” e crie um novo tipo de registro de conta.

  3. Utilize o nome "Cliente pessoa jurídica" ou semelhante para o novo tipo de registro.

  4. Disponibilize o tipo de registro para qualquer perfil que você pretenda ter acesso a contas pessoais.

  5. Clique em “Avançar”.

  6. Aceite todos os padrões na próxima página e clique em “Salvar”. (Tipo de registro deve ser definido como ativo)

ETAPA 2:

Certifique-se de que as configurações de compartilhamento em toda a organização foram definidas para os registros de contato a serem "Controlados pelos pais".

  1. Acesse “Configurações”.

  2. Pesquise por “Compartilhando configurações” e verifique a regra de compartilhamento padrão para contatos.

ETAPA 3:

Certifique-se de que todos os perfis tenham, pelo menos, permissões de 'Leitura' nos objetos Conta e Contatos. Isso pode ser verificado para cada perfil :

  1. Clique em “Configurações”.

  2. Procure por “Perfis” na caixa de busca rápida.

  3. Marque  a caixa que permite suporte a Ativar Contas Pessoais: 

  4. Configurações | Contas | Configurações da conta | Permitir suporte para ativar contas de pessoas.

Pré-requisitos completos, se exibir a mensagem: 

Sua organização cumpre os requisitos das Contas pessoais. Para terminar de ativar as Contas pessoais, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce. Enviaremos um email a você com as instruções adicionais. Depois que as Contas pessoais estiverem ativadas, não será possível desativá-las. Para interromper o processo de ativação, desmarque a caixa de seleção.

 

Ativar B2C

Após a criação da org padrão é possível solicitar a ativação do B2C, esta configuração faz se necessária pois o SnapProperty utiliza este conceito de cadastro de Contas e Contatos, para solicitar esta ativação um caso precisa ser aberto junto a SalesForce para que eles realizem o procedimento na org desejada, para isto siga os passos abaixo:

  1. Acesse a org desejada através do link https://login.salesforce.com/ para ambientes novos de DEV

  2. Informe o login e password da org que deseja acessar

  3. Clique em "Configurações"

  4. No menu lateral clique em "Informações sobre a empresa" (Utilize a busca rápida para localizar digitando parte do texto desejado)

  5. Na seção "Informações sobre a empresa" e localize a informação "ID da organização na salesforce.com" (ex.00Df4000004I9hr)

  6. Acesse o site da SalesForce para realizar a abertura do caso onde será necessário informar o "ID da organização na salesforce.com"

  7. Será emitido um e-mail para a conta do responsável pela org para confirmar os dados

  8. Após o envio da resposta deste email a realização da ativação será efetuada, deve-se aguardar a execução do serviço e a confirmação.

  9. Crie um tipo de registro  no objeto Personaccount  com o nome de API "Cliente_pessoa_fisica" para finalizar.