Este artigo descreve o processo para aprovação do cadastro do locatário e a garantia do contrato de locação.
Descrição do processo
Início do processo
O processo começa quando uma proposta de locação é aprovada. Neste momento, o sistema cria automaticamente um registro para representar o processo de aprovação do cadastro da locação (ex.: CAD-00232112).
Atualizar cadastro do locatário
Para atualizar o cadastro do locatário, siga os passos abaixo:
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique na guia "Fichas cadastrais".
- Clique na conta do locatário.
Clique no botão "Editar" e atualize o cadastro do locatário.
Informações obrigatórias
As informações obrigatórias para emissão do contrato de locação são: Nome e sobrenome, Email, CPF, Nacionalidade, Estado civil, Profissão, Tipo de documento, Número do documento e Órgão emissor.
- Clique no botão "Salvar".
Contrato com mais de um locatário
Caso seja necessário, você pode adicionar outros locatários ao contrato e, neste caso, você deve repetir os passos acima para todos os locatários adicionados.
Anexar documentos
Para anexar os documentos do locatário, siga os passos abaixo:
- Selecione o registro do cadastro.
- Clique na ficha cadastral
Situação do cadastro
Inicialmente a situação do processo (cadastro) é definida como "Novo".
Ficha cadastral
A ficha cadastral é utilizada para controlar a documentação de cada locatário. Quando um novo cadastro é criado, o sistema cria automaticamente um registro
Documento da ficha cadastral
Quando uma nova ficha cadastral é criada, o sistema cria uma relação de documentos que precisam ser anexados ao cadastro do cliente.
- RG
- CPF
- Comprovante de renda
- Comprovante de endereço
Cada documento da ficha cadastral pode ser controlado através do campo "Situação".
| Situação | Descrição |
|---|---|
| Pendente | Situação inicial para indicar que o documento ainda não foi anexado à ficha cadastral do cliente. |
| Selecionado | Indica que o documento já foi associado a um arquivo anexado à ficha cadastral do cliente. |
| Aprovado | Indica que o documento foi verificado e aprovado pelo usuário. |
| Reprovado | Indica que o documento foi verificado e reprovado pelo usuário. |
Garantia
Guia passo a passo
Notas para o administrador
Alertas de email
| Evento | Recurso | Alerta de email | Modelo de email | Destinatários |
|---|---|---|---|---|
| Proposta aprovada | Process builder: Cadastro para locação | Documentos para cadastro | Documentos para cadastro | Contato do locatário |
| Proposta aprovada | Process builder: Cadastro para locação | Novo cadastro | Novo cadastro | Proprietário do registro |
| Cadastro aprovado | Processo de aprovação | Cadastro aprovado (locatário) | Cadastro aprovado (locatário) | Contato do locatário |
| Cadastro aprovado | Processo de aprovação | Cadastro aprovado (gerente comercial) | Cadastro aprovado (gerente comercial) | Proprietário do registro |
| Cadastro reprovado | Processo de aprovação | Cadastro reprovado (locatário) | Cadastro reprovado (locatário) | Contato do locatário |
| Cadastro reprovado | Processo de aprovação | Cadastro reprovado (gerente comercial) | Cadastro reprovado (gerente comercial) | Proprietário do registro |
Objetos
Cadastro
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Aprovado | Caixa de seleção | Indica se o cadastro está aprovado. |
| Cadastro | Texto(80) | Nome gerado pelo sistema para identificar o cadastro. Ex.: CAD-00923422. |
| Contato do locador | Pesquisa(Contato) | Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locador. |
| Contato do locatário | Pesquisa(Contato) | Identifica o contato que recebe as mensagens do sistema enviadas para o locatário. |
| Contrato | Pesquisa(Contrato) | Identifica o contrato relacionado ao cadastro |
| Emissor da carta fiança | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança" |
| Emissor seguro fiança | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor do seguro fiança quando a garantia for do tipo "Seguro fiança" |
| Imóvel | Pesquisa(Imóvel) | Identifica o imóvel do cadastro |
| Justificativa | Texto(255) | Campo para descrever a justificativa quando a garantia for do tipo "Sem garantia". |
| Locatário | Pesquisa(Conta) | Identifica o locatário do cadastro. |
| Locação | Pesquisa(Locação) | Identifica o processo de locação que originou o cadastro. |
| Número da carta fiança | Texto(255) | Identifica o número da carta fiança quando a garantia for do tipo "Carta fiança" |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
| Situação | Lista de opções | Identifica a situação do processo de cadastro. |
| Tipo de garantia | Lista de opções | Identifica o tipo de garantia do cadastro. |
| Tipo de registro | RecordTypeId | Identifica o tipo de registro do cadastro. |
Ficha cadastral
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Cadastro | Mestre detalhes(Cadastro) | Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral. |
| Conta | Pesquisa(Conta) | Identifica a conta do cliente que originou a ficha cadastral. |
| Ficha | Name | Nome gerado pelo sistema para identificar a ficha cadastral. Ex.: FIC-008374422. |
| Motivo da restrição | Texto(255) | Comentários sobre a restrição do cliente. |
| Número de documentos pendentes | Resumo de totalização | Indica o número de documentos pendentes da ficha cadastral. |
| Papel | Lista de opções | Identifica o papel da conta no processo de cadastro. |
| Restrição | Lista de opções | Indica se o cliente possui alguma restrição. |
| Situação | Lista de opções | Identifica a situação da ficha cadastral. |
Fiador do cadastro
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Cadastro | Mestre detalhes(Cadastro) | Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral. |
| Conta | Pesquisa(Conta) | Identifica a conta do cliente que originou a ficha cadastral. |
| Fiador | Name | Nome gerado pelo sistema para identificar o fiador. Ex.: FCAD-000002. |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
Imóvel da garantia
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Cadastro | Mestre detalhes(Cadastro) | Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral. |
| Cartório | Pesquisa(Conta) | Identifica o cartório onde o imóvel está registrado. |
| Caucionante | Pesquisa(Conta) | Identifica o proprietário do imóvel. |
| Imóvel da garantia | Name | Nome gerado pelo sistema para identificar o imóvel da garantia. Ex.: IMG-000042. |
| Matrícula | Texto(50) | Identifica o número de matrícula do imóvel. |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
| Valor de avaliação | Moeda(10,2) | Valor de avaliação do imóvel. |
Imóvel da garantia
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Cadastro | Mestre detalhes(Cadastro) | Identifica o cadastro que originou a ficha cadastral. |
| Emissor | Pesquisa(Conta) | Identifica o emissor do título de capitalização. |
| Número da proposta | Texto(50) | Identifica o número da proposta do título de capitalização. |
| Proprietário | Usuário | Identifica o proprietário do registro. |
| Título de capitalização | Name | Nome gerado pelo sistema para identificar o imóvel da garantia. Ex.: TC-000447. |
| Valor | Moeda(10,2) | Valor do título de capitalização. |
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