Este artigo descreve as atividades necessárias para importar as contas do tipo de registro Cliente pessoa jurídica.

Descrição

Empresas, governos, organizações jurídicas que sejam clientes.

Pré-requisitos para importação

Antes de iniciar a importação de conta Cliente pessoa jurídica, verifique se todas as condições abaixo foram atendidas:

"Conta pai", este campo referencia uma outra conta que tenha relação de hierarquia com a conta que está sendo importada, no entanto não é requirido, se for incluso está informação na planilha é necessário possuir a conta que será referenciada cadastrada.

Sumário do artigo

Modelo de dados

No diagrama abaixo estão identificados os objetos relacionados especificamente com contas de tipo de registro Cliente pessoa jurídica.

[Adicionar modelo de dados]

Planilha para importação

Na tabela abaixo estão descritos os campos disponíveis, na planilha de importação de Conta, do tipo de registro Cliente pessoa jurídica:

Objeto Conta

Layout Cliente pessoa jurídica (Obs: Os campos Proprietário da conta, Criado por e Última modificado feita por são padrão no layout)

Campo	Tipo	Seção do layout	Obrigatório	Observação
Nome da conta	Texto	Informações sobre a conta	Sim	Nome completo da conta.(ex.: MM Associados)
ID Externo	Texto(40)	Informações sobre a conta	Não	ID único da conta em outro sistema. Máximo de 40 caracteres.
Conta pai	Hierarquia(Conta)	Informações sobre a conta	Não	Conta hierarquicamente superior a está. Exato nome ou Id externo da conta.
Fornecedor	Caixa de seleção	Informações sobre a conta	Não	Indica se a conta é um fornecedor
Razão social	Texto(60)	Informações sobre a empresa	Sim	Razão social da empresa.
CNPJ	Texto(18)	Informações sobre a empresa	Sim	Código de Inscrição da empresa na receita federal
CRECI	Texto(8)	Informações sobre a empresa	Não	Número do registro do CRECI.
Inscrição estadual	Texto(15)	Informações sobre a empresa	Não	Identifica o código do contribuinte no cadastro da receita estadual. Se não for contribuinte, digite "Isento".
Inscrição municipal	Texto(20)	Informações sobre a empresa	Não	Código para identificação da empresa no cadastro municipal de contribuintes. Se não for contribuinte, digite "Isento".
Site da Web	URL	Informações sobre a conta	Não	URL do site da empresa.
Telefone	Texto	Informações sobre a conta	Sim	Telefone principal da conta.
Tipo de registro da conta	Lista de opções	Informações sobre a conta	Sim	Característica macro da conta.
ID do usuário do app	Texto	Informações sobre a conta	Não	Identifica o ID da conta para acesso ao app
Logradouro para cobrança	Texto	Endereço para cobrança	Sim	Logradouro para cobrança que será utilizado para envio de cobrança
Número para endereço de cobrança	Texto	Endereço para cobrança	Sim	Número do logradouro para cobrança que será utilizado para envio de cobrança
Complemento para cobrança	Texto(80)	Endereço para cobrança	Não	Complemento do logradouro para cobrança.que será utilizado para envio de cobrança
Bairro para cobrança	Pesquisa(Bairro)	Endereço para cobrança	Sim	Bairro do logradouro para cobrança que será utilizado para envio de cobrança
Cidade para cobrança	Pesquisa(Cidade)	Endereço para cobrança	Sim	Cidade do logradouro para cobrança que será utilizado para envio de cobrança.
CEP para cobrança	Texto	Endereço para cobrança	Sim	CEP do logradouro para cobrança que será utilizado para envio de cobrança
Email para cobrança	Texto(80)	Endereço de cobrança	Sim	Email da conta que será utilizado para envio de cobrança
Tipo de repasse	Lista de opções	Informações sobre o repasse	Sim	Tipo de repasse para a conta quando é o beneficiário do contrato de locação
Tipo de conta	Lista de opções	Informações sobre o repasse	Sim	Tipo de conta para quando a conta quando é o beneficiário do contrato de locação
Banco	Pesquisa(Banco)	Informações sobre o repasse	Sim	Banco da conta para quando a conta é o beneficiário do contrato de locação
Agência	Texto(80)	Informações sobre o repasse	Sim	Agência da conta para a conta quando é o beneficiário do contrato de locação
Conta corrente	Texto(80)	Informações sobre o repasse	Sim	Conta corrente da conta para a conta quando é o beneficiário do contrato de locação
Descrição	Texto(32000)	Informações de descrição	Não	Informações complementares para se registrar como observação, com relação a conta.

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Cliente pessoa jurídica

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Pré-requisitos para importação

Modelo de dados

Planilha para importação

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