Integração para indicação
- Fabio Zarvos
- Estevão Fernandes (Deactivated)
Este artigo descreve os passos necessários para um sistema externo enviar um registro de indicação para o SnapProperty.
Regras de negócio
Indicação de cliente
O registro para indicação de um cliente é dividido em três partes:
- Indicador (pessoa que indica o cliente)
- Indicado (cliente indicado)
- Detalhes (detalhes da indicação)
Indicador
| Campo | Tipo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|---|
| Nome | String | Sim | Primeiro nome do indicador. Ex.: João |
| Sobrenome | String | Sim | Sobrenome do indicador. Ex.: Souza |
| String | Sim | Endereço de email do indicador. Ex.: joao.souza@gmail.com. O sistema valida o endereço de email. | |
| Celular | String | Sim | Telefone celular do indicador. Ex.: +55(11) 99422-3020 |
| CPF | String | Sim | CPF do indicador. Ex.: 150.117.518-17 |
Indicado
| Campo | Tipo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|---|
| Nome | String | Sim | Primeiro nome do indicado. Ex.: Maria |
| Sobrenome | String | Sim | Sobrenome do indicado. Ex.: Menezes |
| String | Sim | Endereço de email do indicado. Ex.: maria.menezes@gmail.com. O sistema valida o endereço de email. | |
| Celular | String | Sim | Telefone celular do indicado. Ex.: +55(11) 99425-8320 |
| CPF | String | Não | CPF do indicado. Ex.: 170.187.518-17 |
Detalhes
| Campo | Tipo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|---|
| Tipo de negócio | String | Sim | Indica o tipo de negócio para o qual o cliente foi indicado. As opções são: Locação ou Captação. |
| Origem | String | Sim | Indica o parceiro que originou a indicação. As opções são: Buzzlead. |
| Campanha | String | Não | Código para identificação da campanha que originou a indicação, informado pelo administrador da organização. |
Nota sobre campanha
A indicação pode ser associada a uma campanha de marketing. Os usuários da organização que precisam acessar o módulo "Campanhas" devem ter uma licença do "Sales Cloud".
Fluxo para integração
API para integração
O SnapProperty disponibiliza uma API para receber indicações de clientes de sistemas externos.
Requisitos para integração
Para realizar a integração de um sistema externo, o administrador da organização deve concluir as seguintes atividades:
- Criar uma "Aplicação conectada" para o sistema externo que pretende enviar indicações.
- Criar um usuário para autenticar o sistema externo.
Token de acesso
Antes de enviar uma requisição de cadastro para uma nova indicação, o sistema externo deve solicitar um token de acesso.
Para mais informações, consulte o link abaixo:
Requisição
Para enviar uma indicação, o sistema externo deve receber um token de segurança que é utilizado para autenticar as requisições para a API do SnapProperty.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Endpoint | String | Endereço para enviar uma requisição para token de acesso. Utilizar sempre https://login.salesforce.com/services/oauth2/token/ |
| Verbo | String | Utilizar sempre POST |
| grant_type | String | Identifica o tipo de requisição. Deve utilizar sempre "password". |
| client_id | String | Código para identificação da aplicação no Salesforce, informado pelo administrador da organização. |
| client_secret | String | Chave secreta da aplicação, informado pelo administrador da organização. |
| username | String | Nome do usuário para autenticação, cadastrado pelo administradora da organização. |
| password | String | Senha utilizada pelo usuário para autenticação concatenada com a chave de segurança enviada por email pelo Salesforce. |
Retorno de uma requisição bem sucedida
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| access_token | String | Chave de acesso para as demais requisições para a API. |
| instance_url | String | Este valor será utilizado nas demais requisições para a API. |
| id | String | |
| token_type | String | |
| issued_at | String | |
| signature | String |
Exemplo de requisição com sucesso
| Exemplo | |
|---|---|
| Requisição | https://login.salesforce.com/services/oauth2/token |
| Retorno | { "access_token": "00DU0000000KkSx!ARQAQCV4Ss4lCPejtaWcCz3W.26oOVeAbvxaAU4BndfDvDk5CoRKSWUubdF7XjNulocbDRlPU81DjNT0.kiFhIr.Kbz", "instance_url": "https://snap-broker-dev-ed.my.salesforce.com", "id": "https://login.salesforce.com/id/00DU0000000KkSxMAK/005U0000000NVceIAG", "token_type": "Bearer", "issued_at": "1556731033567", "signature": "15dl4dW8LSkp+r1FHbj/Y/3mD/AiRrKB0HNee4IGa+A=" } |
Cadastrar uma nova indicação
Requisição
Para cadastrar uma nova indicação, o sistema externo deve enviar uma requisição para a API do SnapProperty, com os seguintes parâmetros:
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| endpoint | String | O endereço da requisição é formado por duas partes concatenadas: "URL da instância" + "Nome do recurso". A "URL da instância" é o valor retornado no parâmetro "instance_url" da requisição para o token de acesso. O "Nome do recurso" é "/services/apexrest/snap_brok/indicacao/v1" Exemplo: https://snap-broker-dev-ed.my.salesforce.com/services/apexrest/snap_brok/indicacao/v1 | |
| verbo | POST | ||
| indicacao | Indicacao | Sim | Estrutura de dados com a representação da indicacao |
Indicacao
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| tipo | String | Sim | Identifica o tipo de indicação. As opções são: Locação ou Captação. |
| origem | String | Sim | Identifica a origem da indicação. As opções são: Buzzlead |
| campanha | String | Não | ID da campanha cadastrada no Salesforce. Ex.: 7014P000001m432QAA |
| divulgador | String | Não | E-mail do divulgador da indicação. |
| indicador | Pessoa | Sim | Identifica a pessoa que indicou o cliente. |
| indicado | Pessoa | Sim | Identifica o cliente que foi indicado. |
Pessoa
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| nome | String | Primeiro nome da pessoa. Ex.: Roberto |
| sobrenome | String | Sobrenome da pessoa. Ex.: Souza |
| String | Endereço de email da pessoa. Ex.: roberto.souza@gmail.com | |
| cpf | String | Código da pessoa no cadastro da receita federal. Incluir apenas números. Ex.: 14811751817. |
| celular | String | Número do telefone celular da pessoa. Incluir o DDD e deixar sem máscara. Ex.: 11994258349. |
Retorno
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| mensagem | String | A indicação INDICA-999999999 foi cadastrada com sucesso. Se ocorrer algum erro, indica a mensagem do erro. |
| indicacao | Indicacao__c | Estrutura de dados com as informações da indicação cadastrada. |
| erro | Boolean | Retorno verdadeiro quando ocorreu um erro ou falso quando a indicação foi cadastrada com sucesso. |
Exemplo de requisição com sucesso
| Exemplo | |
|---|---|
| Requisição | { "indicacao": { "divulgador":"teste@teste.com" |
| Retorno | { "mensagem": "A indicação INDICA-00000008 foi cadastrada com sucesso", "indicacao": { "attributes": { "type": "snap_brok__Indicacao__c", "url": "/services/data/v45.0/sobjects/snap_brok__Indicacao__c/a5T4P000000HuSHUA0" }, "Id": "a5T4P000000HuSHUA0", "Name": "INDICA-00000008", "snap_brok__Data_indicacao__c": "2019-05-15", "snap_brok__Indicado__c": "0010B00001qYZo7QAG", "snap_brok__Indicador__c": "0010B00001ydepcQAA", "snap_brok__Origem_indicacao__c": "Buzzlead", "snap_brok__Tipo_indicacao__c": "Locação", "snap_brok__Indicado__r": { "attributes": { "type": "Account", "url": "/services/data/v45.0/sobjects/Account/0010B00001qYZo7QAG" }, "Id": "0010B00001qYZo7QAG", "Name": "Comgás" }, "snap_brok__Indicador__r": { "attributes": { "type": "Account", "url": "/services/data/v45.0/sobjects/Account/0010B00001ydepcQAA" }, "Id": "0010B00001ydepcQAA", "Name": "Maria Morena", "PersonEmail": "fabiozarvos@gmail.com" } }, "erro": false } |