Atendimento para captação

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Last updated: 30 August 2018 by Leny Casagrande (Deactivated)
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Este artigo descreve a operação realizada pela atendente para cadastrar um novo atendimento de captação. Ou seja, quando o Contact Center recebe um locador interessado em colocar seu imóvel aos cuidados da administradora.

Existe uma parametrização que quando uma captação realizada pela equipe X, é submetido para o gerente de relacionamento da equipe X. Todos os processos que nascem em uma equipe, permanecem na mesma até a ativação do contrato de locação. este comportamento pode ser desativado. 


Operações do sistema 

Guia passo a passo

Para cadastrar um novo atendimento de captação, siga os passos abaixo. 

  1. Clique na guia "Atendimentos" em seguida clique no botão "Novo".

Identificação do cliente 

  1. Preencha a seção "Identificação do cliente" com:
    • Nome do usuário;
    • Sobrenome;
    • CPF;
    • Email;
    • Telefone
      1. Utilize os campos disponíveis para realizar a pesquisa, preenchendo um ou mais campos, se possível. Mesmo que alguns campos não sejam preenchidos, o sistema retornará os resultados mais próximos dos campos digitados. 
      2. Caso não digite nenhuma informação a pesquisa não poderá ser realizada e será exibida uma mensagem informativa.

      3. A pesquisa sempre é realizada através do contato pessoa física, se houver uma pessoa jurídica relacionada a pessoa pesquisada ela aparecerá nos resultados.

  2. Clique no botão "Pesquisar".

    1. Se houver contatos que possuam informações iguais ou semelhantes as pesquisadas, eles serão exibidos na tabela de resultados localizada abaixo dos campos de pesquisa.

    2. Se um dos registros encontrados pertencer ao cliente desejado, clique sobre a linha da tabela de resultados para selecionar o cliente.

    3. É possível atualizar as informações do contato selecionado. 
    4. Caso o cliente já tenha sido cadastrado anteriormente como Pessoa Física, não será possível editá-lo e cadastrar uma  Pessoa Jurídica .

  3. Clique no botão "Novo", caso não sejam listados resultados na pesquisa.

    1. A informação digitada na pesquisa é replicada para os campos de cadastro de cliente.

    2. Selecione no campo "Tipo de pessoa" entre as opções "Pessoa física" ou "Pessoa jurídica".

    3. Preencha os campos disponíveis conforme a opção selecionada:

      1. Pessoa Física 

        1. Nome - campo obrigatório

        2. Sobrenome - campo obrigatório

        3. CPF

        4. Email - não pode ser duplicado e é obrigatório.

        5. Celular - não é obrigatório.

      2. Pessoa Jurídica

        1. Empresa - campo obrigatório

        2. CNPJ - campo obrigatório

        3. Nome

        4. Sobrenome - campo obrigatório

        5. CPF

        6. Email - não permite duplicação e obrigatório caso o celular não tenha sido preenchido

        7. Celular - obrigatório caso o e-mail não tenha sido preenchido

  4. Clique no botão "Salvar" para confirmar a inclusão ou atualização do cliente.

Cadastrar atendimento 

Após cadastrar o cliente Preencha as informações de atendimento

  1. Preencha os campos:
    1. Tipo de Atendimento: Selecione → Captação. (Para este processo este opção deve estar selecionada);
    2. Comentários: Campo aberto para qualquer comentário / observação;
    3. Prioridade:
      1. Alta
      2. Média
      3. Baixa
    4. Canal:
      1. Telefone;
      2. Presencial;
      3. E-mail;
      4. Chat
      5. Whatsapp
    5. Origem:
      1. Indicação do cliente;
      2. Indicação do corretor;
      3. Internet
      4. Jornal;
      5. Radio
      6. Revista
      7. Televisão
      8. Portal
    6. Veículo:
      1. Google;
      2. Site;
      3. ImóvelWeb;
      4. Zap;
      5. VivaReal;
      6. OESP;
      7. Folha de SP;
      8. Veja;
      9. Guia Qual.
  2. Na seção "Captações do Cliente" clique em "Nova". Então abrirá o formulário de Captação de Imóveis.

Cadastrar Captação

Localização do Imóvel

Na seção "Localização do Imóvel" é necessário verificar se o imóvel já está cadastrado no sistema.

  1. Preencha os campos disponíveis:
    1. "CEP" (Obrigatório) Caso o CEP digitado não esteja cadastrado, o mesmo deverá ser cadastrado (procedimento descrito no artigo "Cadastro de CEP")
    2. "Número" (Obrigatório)
    3. "Bloco"
    4. "Complemento"
    5. "Condomínio" (Se houver um condomínio com nome semelhante ao digitado o sistema irá sugeri-lo);
    6. "Quadra"
    7. "Lote"

 Os campos Logradouro, Bairro e Cidade são preenchidos automaticamente a partir do CEP cadastrado.

  1. Clique no botão "Pesquisar".

    1. Se houver imóveis que possuam informações iguais ou semelhantes as pesquisadas os campos, "Logradouro", "Bairro" e "Cidade" serão exibidos.
      1. Caso o endereço exato exista, ou seja, caso o imóvel esteja cadastrado no sistema, é exibida uma mensagem informando  ao usuário a situação do imóvel cadastrado e o processo é finalizado.
      2. Caso o endereço exato não exista, o sistema busca no objeto condomínio informações de endereço. Caso encontre, preenche o campo "Condomínio" automaticamente.
      3. Caso o sistema localize um imóvel com os dados digitados que possua um processo de captação, ele informa o usuário com a seguinte mensagem: "Este imóvel está associado ao processo de captação CAP-xxxxxx Deseja criar uma nova captação? "
        1. Se a opção selecionada for "Sim" o  usuário prossegue com o cadastro normalmente.
        2. Se a opção seleciona for "Não"  a operação é cancelada e o usuário deve dar andamento na captação existente buscando por ela no sistema. 

Na seção "Detalhes do Imóvel" iremos inserir as informações relacionadas a captação do imóvel.

  1. Selecione o "Tipo de Uso" do imóvel (Este campo é dinâmico e suas opções podem variar conforme a configuração de cada Empresa), os mais comuns costumam ser:
    1. Residencial
    2. Comercial
  2. Selecione o "Tipo de imóvel"  (Este campo é dinâmico e suas opções podem variar conforme a configuração de cada Empresa)
  3. Preencha os campos "Área privativa" (campo obrigatório), "Dormitórios", "Suítes", "Vagas Cobertas" e "Vagas Descobertas".

Características do imóvel

Na seção "Características do imóvel" iremos inserir as informações relacionadas ao "Tipo de Uso" e"Tipo de imóvel". Os campos a seguir irão depender diretamente das escolhas dos Tipos de Uso e Tipos de Imóveis, que podem variar conforme as necessidades e padrões da Administradora. 

Condições comerciais

Na seção "Condições comerciais" é necessário incluir as informações comerciais referentes ao imóvel:

Estes dados serão necessários para a emissão do contrato de administração entre Administradora e Locador

  1. Na seção "Condições comerciais",  marque a caixa de seleção "Locação" e se houver contrato de exclusividade com a administradora, marque a caixa de seleção "Exclusividade". 
    1. Esta informação é muito importante pois se selecionada a divulgação do imóvel somente acontece mediante a um “contrato de administração”, se não for selecionada a formalização da divulgação do imóvel ocorre mediante a assinatura de um termo de "autorização de divulgação" do imóvel. 
      1. Observação: Se o processo de captação de imóveis não for exclusivo da administradora, este campo deve estar "Desabilitado".
  2. Clique no campo "Empresa" e selecione a unidade de sua administradora.
  3. Clique no campo "Tipo de Contrato" e selecione entre as opções:
    1. Administração - garantia parcial (Garantia sobre os futuros aluguéis);
    2. Administração - garantia total (Garantia sobre futuros aluguéis e possíveis reparos do imóvel);
    3. Administração sem garantia.
  4. Clique no campo "Tipo de garantia" e selecione a opção:
    1. Sem garantia;
    2. Garantia parcial;
    3. Garantia total; 
  5. Inserir no campo "Valor desejado para aluguel", o valor em Reais (R$) do aluguel desejado pelo locador;
  6. Inserir no campo "Valor mínimo para aluguel", o valor em Reais (R$) para o mínimo do aluguel aceitável pelo locador;
  7. Inserir no campo "Data de início de vigência" a data de vigência do contrato de administração;
  8. O campo "Data de término de vigência" será calculado automaticamente, conforme os dados inseridos nos campos "Data de início de vigência" e "Prazo de vigência";
  9. Inserir no campo "Taxa de administração (%)" a porcentagem do valor do aluguel para administração do imóvel; 
  10. Inserir no campo "Multa rescisória (%)" a porcentagem referente ao valor total do contrato de administração, caso o locador cancele com a administradora do imóvel;  
  11. Inserir no campo "Participação na multa do locatário (%)" a porcentagem referente ao valor total do contrato de locação, caso o locatário cancele com administração do imóvel;  
  12. Inserir no campo "Taxa de intermediação para locação (%)" a porcentagem devida para a Administradora referente ao valor da 1° aluguel;  
  13. No campo “Taxa de serviço para encargo”  preencha a porcentagem sobre o valor do encargo que a administradora receberá caso seja responsável pelo pagamento do encargo. Este campo é necessário para que o módulo de encargos funcione corretamente.
  14. Clique no botão "Salvar" para confirmar a inclusão do imóvel no processo de captação de imóveis.