Pipeline

Este artigo descreve as funcionalidades e operações do objeto pipeline.

Cadastrar pipeline

O pipeline é responsável por listar as marcas que devem ser tratadas pelo executivo atribuído a ela.

1. Dentro da guia “Pipeline” o usuário deve clicar no botão “Novo” para iniciar o cadastro do pipeline

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2. Após o usuário deve preencher os campos:

   • Executivo: Campo onde deve ser inserido o executivo para o qual você está atribuindo o pipeline

   • Marcas: Campo de texto que você deve preencher com as marcas que o executivo pode trabalhar.

   • Data inicial e Data final: Deve ser preenchido o prazo que esse pipeline ficará ativo para o executivo.

     Open

     

3. Após o preenchimento clique em “Salvar”

Campos por tipo de dado

Publicar pipeline

Após Salvar o usuário será direcionado para a página do pipeline. Neste momento o executivo ainda não tem visibilidade e o responsável deve Publicar o pipeline para ativar o compartilhamento.

1. Para publicar um pipeline clique no botão “Publicar”

2. Assim que clicar em Publicar será exibido uma tela perguntando se você deseja publicar o pipeline com duas opções: Sim ou Não.

3. Após ter selecionado Sim, o sistema marca o pipeline como ativo e desmarca o(s) pipeline(s) ativos anteriores do executivo. Será exibida uma mensagem informando que o pipeline foi publicado com sucesso.