Configurações de acesso padrão para toda a organização
Na maioria dos objetos, você pode atribuir acesso padrão a Controlado pelo pai, Privado, Somente leitura pública ou Leitura/gravação pública. Outros níveis de acesso, como Acesso total público e Somente exibição, estão disponíveis apenas para alguns objetos específicos. Neste arquivo irá ser explicado cada tipo de nível de acesso.
Permissões necessárias ao usuário
Para definir o acesso de compartilhamento padrão: Gerenciar compartilhamento.
Níveis de acesso a objeto
Esses níveis de acesso se aplicam a objetos personalizados e à maioria dos objetos padrão.
Tipo de nível de acesso de objetos | Descrição |
|---|---|
| O usuário pode executar uma ação (como exibir, editar ou excluir) em um contato ou pedido caso possa executar a mesma ação no registro a ele associado. Por exemplo, se um contato estiver associado à conta “X”, o usuário só poderá editá-lo se também puder editar a conta “X” |
| Somente o proprietário do registro e os usuários superiores na hierarquia de papéis podem ver, editar e gerar relatório desses registros. Por exemplo, se o você é o proprietário de uma conta, e é subordinado a alguém, essa outra pessoa também pode visualizar, editar e gerar relatórios das suas contas. |
| Todos os usuários podem ver e gerar relatório dos registros, mas não podem editá-los. Somente o proprietário e os usuários em um papel superior na hierarquia podem editar esses registros. Por exemplo, Sara é a proprietária da ABC Corp e também tem o papel de representante de vendas da região oeste, subordinada a Carol, que está no papel de vice-presidente de vendas da região oeste. Sara e Carol têm acesso total de leitura e gravação à ABC Corp. Tom (outro representante de vendas da região oeste) também pode visualizar e gerar relatórios da ABC Corp, mas não pode editá-la. |
| Todos os usuários podem ver, editar e gerar relatório de todos os registros. Por exemplo, se Tom é o proprietário da Trident Inc., todos os usuários poderão ver, editar e gerar relatório da conta da Trident. Entretanto, somente Tom pode alterar as configurações de compartilhamento ou excluir a conta da Trident. |
Leitura/Gravação/Transferência pública | Todos os usuários podem ver, editar, transferir e gerar relatório de todos os registros. Disponível apenas para casos ou leads. Por exemplo, se Alice é a proprietária da ACME, número de caso 100, todos os outros usuários poderão ver, editar, transferir propriedade e gerar relatório desse caso. No entanto, somente Alice poderá excluir ou alterar o compartilhamento no caso 100. |
| Todos os usuários podem ver, editar, transferir, excluir e gerar relatório de todos os registros. Somente disponível para campanhas. Por exemplo, se Ben é o proprietário da campanha, todos os outros usuários podem ver, editar, transferir ou excluir essa campanha. |
Níveis de acesso a calendário pessoal
Tipo de nível de acesso | Descrição |
|---|---|
Ocultar detalhes | Outros usuários podem ver se o usuário em questão está disponível em determinados horários, mas não podem ver nenhuma outra informação sobre a natureza dos compromissos do calendário do usuário. |
Ocultar detalhes e adicionar compromissos | Além dos níveis de compartilhamento definidos por Ocultar detalhes, os usuários podem inserir compromissos nos calendários de outros usuários. |
Mostrar detalhes e adicionar compromissos | Além dos níveis de compartilhamento definidos por Mostrar detalhes, os usuários podem inserir compromissos nos calendários de outros usuários. |
Acesso total | Os usuários podem ver informações detalhadas sobre compromissos, inserir compromissos e editar compromissos existentes nos calendários de outros usuários. |
NOTA: Independentemente dos padrões definidos para calendários em toda a organização, os usuários podem convidar todos os demais para compromissos.
Níveis de acesso ao catálogo de preços
Tipo de nível de acesso | Descrição |
|---|---|
Uso | Todos os usuários podem ver os catálogos de preços e adicioná-los a oportunidades. Os usuários podem adicionar qualquer produto de um catálogo de preços a uma oportunidade. |
Somente exibição | Todos os usuários podem ver catálogos de preços e usá-los em relatórios, mas somente os usuários com a permissão “Editar” em oportunidades ou os usuários que receberam manualmente acesso de uso ao catálogo de preços podem adicioná-los a oportunidades. |
Sem acesso | Os usuários não podem ver os catálogos de preços nem adicioná-los a oportunidades. Use este nível de acesso no padrão de toda a empresa se quiser que somente os usuários selecionados tenham acesso aos catálogos de preços indicados. Em seguida, compartilhe manualmente os catálogos de preços apropriados com os usuários adequados. |
Níveis de acesso a atividades
Tipo de nível de acesso | Descrição |
|---|---|
Particular | Somente o proprietário da atividade e os usuários superiores na hierarquia de papéis podem editar ou excluir a atividade. Os usuários que têm acesso de leitura ao registro ao qual a atividade está associada podem exibi-la e criar relatórios em atividades. |
Controlado pelo pai | O usuário pode executar uma ação (como exibir, editar, transferir ou excluir) em uma atividade caso possa executar a mesma ação nos registros a ela associados. Por exemplo, se uma tarefa estiver associada à conta da Acme e ao contato João Silva, o usuário só poderá editar essa tarefa se também puder editar a conta da Acme e o registro de João Silva. |
Níveis de acesso a usuários
Tipo de nível de acesso | Descrição |
|---|---|
Particular | Todos os usuários têm acesso de leitura ao seu próprio registro de usuário e aos daqueles abaixo deles na hierarquia de papéis. |
Somente leitura pública | Todos os usuários têm acesso de leitura entre si. É possível ver as páginas de detalhes de todos os usuários. Também é possível ver todos os usuários nas pesquisas, modos de exibição de lista, alterações de propriedade, operações do usuário e pesquisa. |