Este artigo descreve as operações de um contrato para loja.

Pré-requisitos

1. Cadastrar proposta

2. Proposta aprovada

Gerar contrato de locação

1. No momento em que a proposta encerra o fluxo de aprovação como aprovada o contrato é criado de maneira automática pelo sistema, verifique se o contrato foi criado quando a proposta foi aprovada clicando na guia “Contrato”
   
   

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2. O contrato nasce com a situação “Novo”, E todas informações básicas preenchidas:
   
   

    

    

3. Na guia “Documentos” os documentos são gerados de maneira automática na situação “Aguardando”.

Etapas do contrato

Aguardando Documentação 

Trata-se da etapa inicial, ou seja, após a proposta ser aprovada o contrato é gerado nesta Situação. O Executivo recebe um alerta por e-mail informando que os documentos devem ser anexados.Em seguida, o Executivo anexa os documentos no contrato e clica no botão Atualizar para prosseguir para a próxima etapa. Aparecerá uma mensagem para confirmar se os documentos foram anexados, caso selecione a opção Sim, a Situação é atualizada para Documentação em Aprovação e o Gerente Financeiro é acionado através de uma notificação por e-mail para validar os documentos anexados.

Anexar documento - Executivo 

     Para anexar um documento ao contrato, siga os passos abaixo:

1. Após o cadastro, clique na guia Documentos.
   
   

    

2. Clique no documento que deseja anexar. 
   
   

    

3. Clique em “Carregar arquivos” dentro da guia Arquivos
   
   

   Selecione o arquivo que deseja enviar do seu computador e clique em Abrir para enviar.

    

4. Caso prefira, anexe um documento que já foi enviado para o sistema, clicando em Adicionar arquivos. Neste botão, adicione os arquivos pertencentes ao seu usuário e aos que foram compartilhados com você .
   
   

   Clique em atualizar para anexação de documentação.
   
   

5. Clique no botão Atualizar

É exibida uma mensagem perguntando se os documentos foram anexados. 

Por fim, selecione a opção Sim e clique em Avançar. Pronto! Os documentos foram enviados para aprovação.

Operações do sistema 

Após a anexação dos documentos, a Situação é atualizada para “Documentação”, em aprovação e o executivo recebe uma notificação por e-mail informando que os documentos foram anexados.

Documentação em aprovação 

Durante o período de aprovação, o Gerente Financeiro analisa a documentação e altera o campo Situação para Conferido, Dispensado ou Pendência. Cada documento pode ser controlado através do campo Situação, conforme a tabela abaixo:

Por fim, clica no botão Atualizar e o sistema gera uma mensagem para saber se não há nenhuma pendência na documentação. são exibidas  2 opções:

• Caso selecione a opção Não, o sistema atualiza o contrato para Documentos Conferidos, e em seguida é enviada uma notificação por e-mail ao Executivo informando que a documentação foi conferida.

• Caso a opção seja Sim,o sistema atualiza o contrato para Aguardando Documentação  e é enviado para o Executivo um alerta sobre as pendências

Documentos conferidos

Após todos  os documentos serem conferidos, o Executivo anexa o contrato gerado, clica no botão Atualizar

E o sistema exibe a seguinte mensagem:

 Ao selecionar a opção Sim, o sistema faz uma varredura em todos os documentos do contrato e realiza as seguintes as ações:

• Caso alguma pendência seja encontrada, será exibida uma tela com a seguinte mensagem: Existem documentos que ainda não foram conferidos neste contrato deseja prosseguir mesmo assim?

Caso a opção selecionada seja Sim o sistema avança o contrato para a etapa de Gerado e é enviada uma notificação ao executivo.

Se selecionado Não nada ocorre e deve-se aguardar a conclusão das pendências  

Caso nenhuma pendência seja encontrada , o contrato será atualizado para Gerado. Em seguida, será enviada uma notificação por e-mail ao executivo informando que o contrato foi gerado.

Gerado 

1. Clique em Atualizar 

2. O sistema exibe a mensagem para confirmar se o contrato foi assinado, onde a etapa somente será concluída quando não houver nenhuma pendência nos documentos. Caso contrário, o sistema exibirá a mensagem: Não é possível avançar pois existem documentos pendentes neste contrato.

3. Caso não conste nenhuma pendência, o sistema solicitará a seleção da data de assinatura do contrato.

Após inserir  a data da assinatura do contrato, o sistema realiza de forma automática o preenchimento  da data de assinatura do contrato e da proposta

1. Ao final  do processo, é enviada uma notificação por e-mail para o gerente financeiro e para o gerente comercial do shopping, 

2. Em seguida, o seu contrato é atualizado para a situação Assinado.